【Daily MONEY JAPAN】火曜日「兜町リポート〜取材の現場から」★2009年10月20日号★VOL.99

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『Daily MONEY JAPAN』
　
2009年10月20日（火）・第99号！
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『MONEY JAPAN』Special Report　　本日発売（2625円）！！！

戸松信博の中国株リポート
〜世界金融危機後の今こそが、大きな財産をつくる最後のチャンス〜

高度経済成長期にある現在の中国は、1970年代の日本にダブるものがある─
中国株研究の第一人者・戸松信博さんはそう語ります。
今後、中国株式市場がどう動いていくのか？
米国経済との関連性も分析しながら、
気になる中国株の今後をズバリ予想する緊急リポート。
「これから5〜10年が資産を築ける最後の好機」と話す戸松さん。
最後にして“最大のバブル”に突入する
中国株投資の魅力をたっぷりお伝えします。PDF形式（A4大・14枚）の他に、
戸松さんの動画セミナー（トータル約60分）が付録としてつきます。

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どうぞよろしくお願いいたします！！！

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みなさん、おはようございます。いつもご愛読ありがとうございます。
MONEY JAPAN編集長の辻森です。

たいへん長らくお待たせしましたが、
戸松信博さんの中国株リポートが本日発売となりました。
これからの時代、グローバル投資は欠かせません。
そんな中、重要になってくるのが、中国株です。
ぜひ、中国株投資の基本をマスターしてください。


本日・火曜日の日替わりトピックは、
「兜町リポート〜取材の現場から」です。
今回は、内需関連の急成長銘柄に注目しました。

では、第99号の目次をごらんください。

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《目次》
（1）各種指標データ
（2）プロが斬る！　日替わりトピック［火曜日］
　　「兜町リポート〜取材の現場から」（井上雄一郎）
（3）フィスコ・佐藤勝己の「今日動く株」
（4）木下晃伸の「本日のニュース深読み」
（5）FX投資に役立つ！　本日の重要スケジュール
（6）本日の留意点
＊データ協力：フィスコ＜http://fisco.jp/＞
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中身をどうぞ！！



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┃□■（1）各種指標データ■□
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今日の投資戦略を立てるために、各種指標データをチェック！

昨日月曜日の日経平均株価は、先週末の米国株が軟調だったことなどから
3営業日ぶりに反落となりました。
昨日のNYダウは、反発となり、先週末に割り込んだ1万ドルを回復しました。
本日の日経平均株価にとってはプラス要因となりますが、
引き続き、為替動向、民主党の政策などには注意したいところです。



◆日経平均株価　＊小幅ながら3営業日ぶりに反落＊
［10/19終値］ 1万236.51円（前週末比：▲21.05円）

◆NYダウ　＊反発＊
［10/19終値］ １万92.19ドル（前週末比：＋96.28ドル）

◆ナスダック総合　＊反発＊
［10/19終値］ 2176.32ポイント（前週末比：＋19.52ポイント）

◆NY外国為替市場（円相場）　＊3営業日ぶりに反発＊
［10/19終値］ 1ドル＝90円50〜60銭（前週末比：35銭円高・ドル安）

◆NY原油先物（WTI／11月物）　＊8営業日続伸＊
［10/19終値］ 1バレル＝79.61ドル（前週末比：＋1.08ドル）

◆NY金先物（12月物）　＊続伸＊
［10/19終値］ 1トロイオンス＝1058.1ドル（前週末比：＋6.6ドル）

◆シカゴ日経平均先物（12月物／円建て）　＊反発＊
［10/19終値］ 1万295円（大証終値比：＋45円）

◆外資系注文状況（10/20）　＊1670万株の買い越し観測（4営業日連続）＊
［売り］ 1900万株　［買い］ 3570万株
＊注：外資系証券10社経由（集計：フィスコ）。



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┃■□（2）プロが斬る！　日替わりトピック［火曜日］■□
┃　　「兜町リポート〜取材の現場から」
┃
┃　本日の担当：井上雄一郎さん（ジャーナリスト）
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このコーナーでは、曜日ごとにテーマを決めて
日替わりでプロが相場を分析します。
火曜日の今日は、「兜町リポート〜取材の現場から」です。
今回は、内需関連に注目しました。



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【内需関連の新・急成長株を探せ！】
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１ドル＝90円前後まで円高が進行したこともあり、10月後半から始まる中間
決算では、外需頼みの製造業に思わぬ業績下方修正リスクがありそうです。か
といって、少子高齢化や失業率上昇を受けて、内需関連株も全体として見れば
期待薄。だからこそ、驚くべき成長を続ける一部の銘柄に注目が集まるという
ものです。

その筆頭といえるのが、ケータイ向けSNS（ソーシャル・ネットワーキング・
システム）を運営し、無料の釣りゲームが大ヒット中のグリー。2010年6月
期の純利益を前期比68％増の74億円に上方修正し、売上高271億円に対し
て営業利益は140億円予想と、利益率の高さには目を見張るものがあります。

また、「正露丸」だけでなく、ウィルス除去・除菌の「クレベリン」が各地で
品切れを起こしている大幸薬品も、今期営業益予想を前期比3倍に上方修正。
マスクメーカーに代わって、今やインフルエンザ関連銘柄の筆頭株となってい
ます。

IT関連では、株やFX（外国為替証拠金取引）のネットトレーダーにおなじみ
の「クイック入金」を手がけるビリングシステムや、ゲームのバグ（不具合）
探しのアウトソーシングを手がけ、社員の大半が元フリーターというデジタル
ハーツなどは、毎年20〜40％近い利益成長を持続中です。

株価的には割高なものの、高齢化の進行で要注目なのは、ガン治療関連のベン
チャー企業でしょう。ガン患者向けテーラーメード療法のテラは、実際に病院
で治療を行なうことで収益を着実に増やしている点に期待が持てます。また、
万年赤字だった創薬メーカーでは、塩野義製薬（東1・4507）とがん治療薬
の開発を進め、09年3月期以降は黒字が続くオンコセラピー・サイエンスに
も注目したいところです。

ユニークな一業態一店舗方式で業績を伸ばすレストラン運営のダイヤモンドダ
イニングなどを見てもわかるように、不況期は社会が変化し、新しいビジネス
や意外な大ヒット商品が登場するチャンス。生活に密着した身近なお宝急成長
株にこそ、投資妙味のある時期といえるでしょう。（取材・文／井上雄一郎）



◆グリー（マザーズ・3632）
［10/19終値］ 4840円
［売買単位］　100株

◆大幸薬品（東2・4574）
［10/19終値］ 3830円
［売買単位］　100株

◆ビリングシステム（マザーズ・3623）
［10/19終値］ 13万2800円
［売買単位］　1株

◆デジタルハーツ（マザーズ・3620）
［10/19終値］ 24万2000円
［売買単位］　1株

◆テラ（ジャスダック・2191）
［10/19終値］ 1730円
［売買単位］　100株

◆オンコセラピー・サイエンス（マザーズ・4564）
［10/19終値］ 17万8000円
［売買単位］　1株

◆ダイヤモンドダイニング（ヘラクレス・3073）
［10/19終値］ 65万8000円
［売買単位］　1株


★チャートはこちら→→ケン・ミレニアム＜http://www.miller.co.jp/＞
「チャート検索」の窓に、銘柄コードを入力してください。


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明日、水曜日の日替わりトピックは、「グローバル・マーケットの“今”を
読む」。ご担当は第一生命経済研究所・西濱徹さんです。どうぞお楽しみに！



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┃□■（3）フィスコ・佐藤勝己の「今日動く株」■□
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フィスコの株式アナリスト・佐藤勝己さんが今日の「買い」「売り」の
注目銘柄をピックアップ。

昨日月曜日、「買い」であげられたカルソニックカンセイ（東1・7248）は、
始値256円、高値264円、安値252円、終値263円。
終値・先週金曜日（261円）比では＋0.77％（＋2円）と
値上がりしました。以下、佐藤さんのレビューコメントです。
「安寄り後は切り返して小幅高に」



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【買い】　日立建機（東1・6305）

→→→米国キャタピラーの好決算を織り込む動きにも。
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［10/19終値］ 2225円
［売買単位］　100株
［連結PER］ 　95.7倍
［連結PBR］ 　1.63倍
［ROE］ 　　　1.15％
［配当利回り］0.44％


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【売り】　合同製鐵（東1・5410）

→→→東京製鐵（東1・5423）の値下げなどをマイナス視の可能性も。
─────────────────────────────────
［10/19終値］ 201円
［売買単位］　1000株
［連結PER］ 　──
［連結PBR］ 　0.37倍
［ROE］ 　　　3.45％
［配当利回り］1.49％


★チャートはこちら→→ケン・ミレニアム＜http://www.miller.co.jp/＞
「チャート検索」の窓に、銘柄コードを入力してください。

＊注：PER（株価収益率）と配当利回りは予想値、PBR（株価純資産倍率）と
　　　ROE（自己資本利益率）は実績値。



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フィスコ・佐藤さんの注目銘柄をもっと知りたい！　
という方には…。寄り前ギリギリまで集めた個別銘柄情報から
買い材料、売り材料に分け、7〜8銘柄を厳選しお届けする
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┃□■（4）木下晃伸の「本日のニュース深読み」■□
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人気経済アナリスト・木下晃伸さんによるニュース深読み。

先日行なわれた豪州の利上げ。この利上げには非常に重要な意味を持つ
と語る木下さん。今後の市場を占ううえでも、どう考えていけばいいのか？
これから注目すべきものは？
木下さんに解説していただきましょう。



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【本日の注目ニュース】
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・NY原油8日続伸　11月物は79.61ドル
・NOKの10年3月期、経常黒字8億円に
・アメックス、FBRキャピタルが投資判断上げ


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深読みトピック●NY原油8日続伸　11月物は79.61ドル

→→→【結論！】豪州利上げが、原油価格を押し上げる
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◆19日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（NYMEX）で、原油先物相場
は8営業日続伸。WTI（ウエスト・テキサス・インターミディエート）で、期
近の11月物は前週末比1.08ドル高の1バレル＝79.61ドルで取引を終えていま
す。

そのキッカケとなったのは、豪州の利上げにあると考えています。私が平日毎
日配信しているメールマガジン『投資脳のつくり方』では、先週の3連休明け
の火曜日、以下のように記載しました。少し長くなりますが抜粋します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
今週は、株式市場を見通す上で、非常に重要な1週間になると考えています。
その予兆は先週起こりました。そう、オーストラリアでの利上げです。豪連邦
準備銀（RBA）は6日、政策金利を7日から0.25ポイント引き上げて3.25％に
すると発表しています。世界的な金融危機が始まって以来、金利を引き上げた
のはG20として初めてであり、直近としては最も大きなニュースであったと考
えるべきです。（中略）

利上げ当初は、景気後退から景気拡大に転換するタイミングとなり、むしろ
“株高”のタイミングと言えるのです。（中略）

先進国では超低金利が続き、一方で新興国は利上げに踏み切る。結果として、
低金利によって膨張したリスクマネーは、新興国に流入していくことでしょう。
新興国の主要産業である、金融、資源関連は、これからさらに伸長していくこ
とが予想されます。

（2009年10月13日付『投資脳のつくり方』より）
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆やはりWTIを見ると、資源にリスクマネーが流れ込んでいることがハッキリ
したといえるでしょう。

豪州では来月にもさらなる利上げを考えているようですし、アジア圏では韓国、
インドなどが利上げに動きそうです。

本来、利上げは株価を冷やすと考えられがち。しかし、利上げに転換した当初
は、景気回復に投資家の眼が集まることで、逆に株価が上昇すると私は考えて
います。

利上げに伴ってリスクマネーが膨張していく過程で、資源価格はますます上昇
していくのではないかと私は考えています。



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3月10日から始まった世界株式市場の上昇をピタリと当てた、
経済アナリスト・木下晃伸さんが、平日毎日更新しているメールマガジン
「投資脳のつくり方」はこちらからご登録できます！
★ http://www.mag2.com/m/0000164032.html



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┃□■（5）FX投資に役立つ！　本日の重要スケジュール■□
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FX（外国為替証拠金取引）投資において、
各種経済指標の発表などのスケジュールをおさえておくことは大事です。
ここでは、本日の注目スケジュールをまとめました。

昨日のドル・円相場は反発しました。
本日発表となる米中古住宅販売件数などの重要指標の発表には注意が必要です。
また、民主党政権の政策の動向にも注目したいと思います。


急激に進んだ円高・ドル安、レバレッジの規制や信託保全の義務化など、
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＜国内＞
13：30　藤井財務相講演
14：00 8月景気動向指数改定値（速報／先行：83.3、一致：91.4）
16：00 9月コンビニエンスストア売上高（8月：前年比▲5.5％）

＜海外＞
9：30 豪準備銀行10月定例理事会議事録公表
15：00 独・9月生産者物価指数（前年比予想：▲7.1％、8月：▲6.9％）
17：30 英・9月マネーサプライM4
　　　　（前年比予想：＋11.4％、8月：＋12.5％）
21：30 加・9月景気先行指数（前月比予想：＋0.9％、8月：＋1.1％）
21：30 米・9月生産者物価指数（前年比予想：▲4.3％、8月：▲4.3％）
21：30 米・9月生産者物価コア指数
　　　　（前年比予想：＋2.0％、8月：＋2.3％）
21：30 米・9月住宅着工件数（予想：61万戸、8月：59.8万戸）
21：30 米・9月住宅着工許可件数（予想：59万件、8月：57.9万件）
22：00 加中銀政策金利発表（0.25％で現状維持の公算）

プロッサー米フィラデルフィア連銀総裁が金融政策について討論会に参加予定
EU（欧州連合）経済・財務相理事会
米企業決算発表：ブラックロック、カーライル、BNYメロン、
　　　　　　　　キャタピラーなど



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┃□■（6）本日の留意点■□
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最後に本日の相場の留意点をまとめました。


本日は、９月の全国コンビニエンスストア売上高などが発表となります。
昨日の百貨店の売上高に続き、消費動向を見る上でも重要です。
また米国では、７〜９月期決算の発表がピークを迎える一方で、
本日は９月の住宅着工件数といった重要指標も発表となります。
市場への影響は大ですので注意が必要です。
また、国内では、郵政関連のニュースが注目を集めています。
こちらにも注目です。



＜10月20日＞
・NY原油先物価格、8日続伸（1バレル＝79.61ドル）
・新規国債の発行額、最大50兆円台に拡大観測
・日本航空（東1・9205）、再建に
　「事業再生ADR（裁判外紛争解決手続き）」
　活用観測
・西川郵政社長、辞任観測
・9月のコンビニ売上高
・藤井財務相会見
・ゲーツ米国防長官来日（21日まで）
・9月の独生産者物価指数
・EU（欧州連合）経済・財務相理事会(ルクセンブルク)
・9月の米生産者物価指数
・9月の米住宅着工及び着工許可件数
・9月の北米半導体製造装置BBレシオ
・米国決算：キャタピラー、ヤフー、サンディスク



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『Daily MONEY JAPAN』火曜日・第99号、いかがでしたか？

さて、たいへんお待たせしました！
本日、戸松信博さんの中国株リポートが発売となりました。
今は長期で考える中国株投資のチャンス、と語る戸松さん。
近くて遠い国というイメージの中国ですが、これを機会に
ぜひ注目していただければ幸いです。定価2625円で絶賛発売中。
どうぞよろしくお願いいたします。

これからも平日毎朝、皆様の投資に役立つ情報を
タイムリーにお届けしていきます。どうぞよろしくお願いします。

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