【Daily MONEY JAPAN】木曜日「チャート分析から浮上した注目銘柄」★09年10月29日号★VOL.106

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『Daily MONEY JAPAN』
　
2009年10月29日（木）・第106号！
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【今こそ中国株に注目せよ！　本日の中国経済トピックス】
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10月28日（水）の中国株市場の動き
上海総合　 3031.329（前日比＋9870）
ハンセン（香港）　21761.58（前日比▲408.01）

国内企業の決算発表が本格化していますが、
ここで、中国企業の決算発表について触れてみましょう。

昨日、中国の生保大手２社の２００９年７〜９月期の決算発表が行なわれました。
両社ともに好業績の結果となりました。
株式市場の回復もあり、また本業である保険料の収入が増えたことが
プラス要因だったようです。
中国における生命保険業界の現状を調べてみると
今後の中国社会、そして経済の行方がみえてくるかもしれません。

さて、中国の企業というと、なかなかぴんとこない人も多いと思います。

そこでご案内したいのが、
『MONEY JAPAN』Special Report「戸松信博の中国株リポート」
〜世界金融危機後の今こそが、大きな財産をつくる最後のチャンス〜
です。

このリポートでは、
中国株式投資の基礎知識をコンパクトにまとめています。
市場の仕組みや、取引時間、主な取扱証券会社など紹介しています。
そして、肝心の投資先企業にはどういうところがあるのか？
銘柄の選びのヒントと、戸松さんが注目する業種、銘柄などを紹介しています。
中国株はいまひとつよくわからないという人にも
すでに投資をしているという人にも、わかりやすい内容となっています。

今回は、PDF形式（A4大・14枚）のリポートのほかに、
戸松さんの動画セミナー（3パート・トータル約60分）が付録としてつきます。

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どうぞよろしくお願いいたします！！！

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みなさん、おはようございます。いつもご愛読ありがとうございます。
MONEY JAPAN編集長の辻森です。

本日・木曜日の日替わりトピックは、
「チャート分析から浮上した“買い”点灯銘柄」です。
週に1度のチャート分析をぜひ相場を読む上での参考にしてください。
本日のご担当はテクニカルアナリスト・村上浩司さんです。

では、第106号の目次をごらんください。

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《目次》
（1）各種指標データ
（2）プロが斬る！　日替わりトピック［木曜日］
　　「チャート分析から浮上した“買い”点灯銘柄」
　　（テクニカルアナリスト・村上浩司村上浩司）
（3）フィスコ・佐藤勝己の「今日動く株」
（4）木下晃伸の「本日のニュース深読み」
（5）FX投資に役立つ！　本日の重要スケジュール
（6）本日の留意点
＊データ協力：フィスコ＜http://fisco.jp/＞
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中身をどうぞ！！



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┃□■（1）各種指標データ■□
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今日の投資戦略を立てるために、各種指標データをチェック！

昨日水曜日の日経平均株価は、前日の米国株の動きやアジア主要市場の株安、
そして、再びの円高傾向などがあって続落となりました。
昨日のNYダウは、住宅関連指標の悪化を受けて大幅反落となりました。
本日の日経平均株価は、米国株安や、円高などを受けた展開が予想されます。



◆日経平均株価　＊続落＊
［10/28終値］ 1万75.05円（前日比：▲137.41円）

◆NYダウ　＊大幅反落＊
［10/28終値］ 9762.69ドル（前日比：▲119.48ドル）

◆ナスダック総合　＊4営業日続落＊
［10/28終値］ 2059.61ポイント（前日比：▲56.48ポイント）

◆NY外国為替市場（円相場）　＊大幅に続伸＊
［10/28終値］ 1ドル＝90円65〜75銭（前日比：1円10銭円高・ドル安）

◆NY原油先物（WTI／12月物）　＊反落＊
［10/28終値］ 1バレル＝77.46ドル（前日比：▲2.09ドル）

◆NY金先物（12月物）　＊5営業日続落＊
［10/28終値］ 1トロイオンス＝1030.5ドル（前日比：▲4.9ドル）

◆シカゴ日経平均先物（12月物／円建て）　＊続落＊
［10/28終値］ 9880円（大証終値比：▲200円）

◆外資系注文状況（10/29）　＊600万株の売り越し観測（2日連続）＊
［売り］ 2740万株　［買い］ 2140万株
＊注：外資系証券10社経由（集計：フィスコ）。



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃□■（2）プロが斬る！　日替わりトピック［木曜日］■□
┃　　「チャート分析から浮上した“買い”点灯銘柄」
┃
┃　本日の担当：村上浩司さん
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

このコーナーでは、曜日ごとにテーマを決めて
日替わりでプロが相場を分析します。
木曜日の今日は、「チャート分析から浮上した“買い”点灯銘柄」です。
本日のご担当は、テクニカルアナリスト・村上浩司さんです。
チャート分析から浮上した“買い”注目銘柄は何でしょうか？



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【チャートの逆三尊底の完成で、比較的息の長い上昇傾向を期待】

セガサミーホールディングス（東1・6460）
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典型的な逆行高となりました。昨日発表した4〜9月期決算は、売上高営業利益
率の改善や人件費削減などが奏功し、最終赤字が従来予想より大幅に縮小。市
場はこれを好感し、株価は2008年4月以来の水準にまで回復しました。

08年10月の最安値から2.3倍になったとはいえ、若干長めのスパンでとらえる
ならば、このトレンドは大いに評価できそうです。（１）株価のピークが06年3月
（4980円）であり、相場格言にもある「（いわゆる）大回り3年」の十分な調
整を経ていること、（２）1年半という比較的長い期間を要した「逆三尊底（厳密
には複合逆三尊）」を完成させてからの大出直りであることなどから、比較的
息の長い上昇傾向が期待できるからです。

ここでは、（２）の「逆三尊底」形成の経緯について述べます（チャートは週足）。
「ネック・ライン」は、08年4月高値（1359円）と09年1月高値（1178円）を結
んだラインです。7月の上昇で、このネック・ラインをいったんクリアしまし
た。その後のスピード調整局面により足元安値となった10月6日の1089円は、
まさに典型的な「プル・バック（引き戻し・ダメ押し）」構成です。したがっ
て今後は、スピード感はともかくとしても、比較的スムーズな上昇カーブを描
く確率は高いといえるかも知れません。

「逆三尊型」の場合、順当ならその上値メドは「保ち合い幅の倍返し」がセオ
リーですが、安全策を取って控えめに計測するなら、まずはプル・バック幅
（209円）の倍返しである1500円処が当面のメドでしょう。

［10/28終値］ 1306円
［売買単位］　100株
［単独PER］ 　24.6倍
［単独PBR］ 　1.66倍
［ROE］ 　　　27.73％
［配当利回り］2.29％


★チャートはこちら→→ケン・ミレニアム＜http://www.miller.co.jp/＞
「チャート検索」の窓に、銘柄コードを入力してください。

＊注：PER（株価収益率）と配当利回りは予想値、PBR（株価純資産倍率）と
　　　ROE（自己資本利益率）は実績値。


（プロフィル）
むらかみ・こうじ●NPO法人ビッグディッパーのチーフテクニカルアナリス
ト。セミナーなどで活躍。


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村上さんの話がもっと聞きたい！　という人には、こちらのサイトをどうぞ。
セミナー情報なども掲載されています。
★ http://www.big-dipper.org/

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明日、金曜日の日替わりトピックは、「マクロ経済の動きを読む」。
ご担当は松井証券・土信田雅之さんです。どうぞお楽しみに！



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┃□■（3）フィスコ・佐藤勝己の「今日動く株」■□
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フィスコの株式アナリスト・佐藤勝己さんが今日の「買い」「売り」の
注目銘柄をピックアップ。

昨日水曜日、「買い」であげられた日本碍子（東1・5333）は、
始値2115円、高値2130円、安値2090円、終値2110円。
終値・前日（2115円）比では▲0.24％（▲5円）と
値下がりしました。以下、佐藤さんのレビューコメントです。
「地合い悪のなかも相対的に底堅い動き」



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【買い】　中央電気工業（東2・5566）

→→→住友金属工業（東1・5405）では、二次電池材料事業を同社に集約と。
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［10/28終値］ 683円
［売買単位］　100株
［連結PER］ 　95.5倍
［連結PBR］ 　0.84倍
［ROE］ 　　　40.15％
［配当利回り］1.44％


─────────────────────
【売り】　ブリジストン（東1・5108）

→→→米国グッドイヤー社の下落で連れ安へ。
─────────────────────
［10/28終値］ 1546円
［売買単位］　100株
［連結PER］ 　205.4倍
［連結PBR］ 　1.20倍
［ROE］ 　　　3.31％
［配当利回り］1.05％


★チャートはこちら→→ケン・ミレニアム＜http://www.miller.co.jp/＞
　「チャート検索」の窓に、銘柄コードを入力してください。

＊注：PER（株価収益率）と配当利回りは予想値、PBR（株価純資産倍率）と
　　　ROE（自己資本利益率）は実績値。



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┃□■（4）木下晃伸の「本日のニュース深読み」■□
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人気経済アナリスト・木下晃伸さんによるニュース深読み。

オーストラリアに続き、ノルウェーも利上げを行ないました。
この動きをどうみればいいのか？　利上げは景気を冷やすとの見方もありますが、
木下さんの結論は明快です！



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【本日の注目ニュース】
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・ノルウェーが利上げ転換
・米、公的資金極力使わず
・穴吹工務店が社長除く全取締役解任へ


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深読みトピック●ノルウェー利上げ転換

→→→【結論！】利上げは、最終的にすべての資産価値を押し上げる！
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◆ノルウェー中央銀行は28日、政策金利を0.25％引き上げ、年1.5％とする
ことを決めました。

金融危機後に景気回復を受けて利上げに転じたのは欧州では初めてで、先進国で
はオーストラリアに続いて２番目になります。

ノルウェーは世界有数の石油輸出国。既に利上げを決めたオーストラリアとともに、
資源が豊富で財政に余裕がある国の回復ぶりを改めて鮮明にした形となります。

◆その結果、資源価格は１０月に入り大きく上昇しています。

利上げは、利上げ当初は景気回復を示唆していることから、リスクマネーが流れ込む
ためでしょう。

◆しかし、一方で利上げは景気を冷やす働きもあるため、それをネガティブ視する
投資家も多いことは事実です。

そのため、昨日は典型的に現れましたが、リスクマネーを一旦引き揚げ、結果として
株価が下落するという事態がいま世界中を襲っています。

では、これからどうなるのか。

私は、利上げは景気回復を示唆しているという立場をとりたいと考えています。つまり、
再びリスクマネーは活況を呈し、株価が上昇する方向に動く、という考えです。

理由は、やはり資源国の景気が好調であるということ。資源が好調であるということは、
その需要国である新興国が好調ということです。

新興国の分析を行なえば行なう程、新興国の経済成長に伴って、株価はまだ上昇すると
考えられるのです。



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┃□■（5）FX投資に役立つ！　本日の重要スケジュール■□
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FX（外国為替証拠金取引）投資において、
各種経済指標の発表などのスケジュールをおさえておくことは大事です。
ここでは、本日の注目スケジュールをまとめました。

昨日は、再び円高が進行しました。
本日の日経平均株価への影響が懸念されます。
また本日発表される米GDPの数値にも注意が必要です。


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＜国内＞
8：50 9月鉱工業生産速報（前月比予想：1.0％、8月：1.6％）
8：50 先週分対外対内証券売買

＜海外＞
17：55 独・10月失業率（予想：8.3％、9月：8.2％）
18：30 南ア・7〜9月期失業率（4〜6月期：23.6％）
18：30 南ア・9月マネーサプライM3（前年比予想：5.0％、8月：5.49％）
19：00 ユーロ圏・10月業況判断指数（予想：▲1.90、9月：▲2.07）
19：00 ユーロ圏・10月消費者信頼感（予想：▲18、9月：▲19）
21：30 米・7〜9月期GDP（国内総生産）速報値
　　　　（前期比年率予想：3.2％、4〜6月期：▲0.7％）
21：30 米・7〜9月期GDP価格指数（前期比予想：1.4％、4〜6月期：0.0％）
21：30 米・7〜9月期コアPCE（個人消費支出）
　　　　（前期比予想：1.4％、4〜6月期：2.0％）
21：30 米・先週分新規失業保険申請件数
　　　　（予想：52.5万件、前回：53.1万件）
21：30 加・9月鉱工業製品価格（予想：▲0.2％、8月：0.5％）

EU（欧州連合）首脳会議（30日まで）



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┃□■（6）本日の留意点■□
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最後に本日の相場の留意点をまとめました。

本日も国内主要企業の決算発表が集中しています。
また米国では、７〜９月期のＧＤＰが発表されます。
プラス成長が見込まれるとの読みもある米ＧＤＰですが、
米国はもちろん、為替や日経平均株価への影響も大きいため、
要注目です。
また、10月のユーロ圏消費者信頼感指数なども発表になります。
ノルウェーは利上げに転換しましたが、
欧州圏の景気動向にも注意したいと思います。



＜10月29日＞
・NY原油先物価格、反落（1バレル＝77.46ドル）
・NZ中央銀行、政策金利据え置き
・裁定買い残、約2カ月ぶりの高水準
・三菱重工業（東1・7011）、旅客機エンジン国内生産観測
・9月の鉱工業生産
・9月の自動車生産
・決算：日本たばこ産業（東1・2914）、新日本製鉄（東1・5401）、
　　　　コマツ（東1・6301）、日立製作所（東1・6501）、
　　　　シャープ（東1・6753）、任天堂（大1・7974）、
　　　　三井不動産（東1・8801）、ソフトバンク（東1・9984）
・10月の独失業率
・10月のユーロ圏消費者信頼感指数
・10月のユーロ圏業況判断指数
・EU（欧州連合）首脳会合（ブリュッセル、30日まで）
・7〜9月期の米GDP（国内総生産）速報値
・海外決算：モトローラ、エクソンモービル



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『Daily MONEY JAPAN』木曜日・第106号、いかがでしたか？

今週に入って決算発表が本格化しています。
日本、米国の企業はもちろん、世界j経済への影響度が増している
中国企業の決算にも注目してみましょう。
そこには日本株投資のヒントも隠されているはずです。
もちろん、中国株そのものに投資することも選択肢のひとつです。
今回の「中国株リポート」は初心者の方でも
わかりやすい内容となっています。ぜひご覧になってください。

これからも平日毎朝、皆様の投資に役立つ情報を
タイムリーにお届けしていきます。どうぞよろしくお願いします。

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