証券ディーラー「プロの視点」ＴＯＰＩＸの200日線攻防に注目 2009/11/09

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　　株式会社グロースアドバイザーズ　関東財務局長（金商）第2117号
　　◆2009/11/09発行◆　　　　　　　　（株式市場営業日毎日発行）
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●Index●

　■明日の株新聞
　　「ＴＯＰＩＸの200日線攻防に注目」

　■今日の東京市場から
　　「雇用統計悪化も米国株続伸、日経平均も小幅高」

　■本日の注目相場
　　「保険株が好調、新興バイオも活況呈す」

　■本日の注目銘柄シューティング！
　　<6326>クボタ、<8766>東京海上ＨＤ、<4576>デ・ウエスタン

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私たちが注目していた銘柄のなかに、<4061>電気化学工業という銘柄があります。

なぜなら、先週末、６日に発表した上半期決算の内容が非常によかったからです。

営業利益は72.6億円となり、従来予想の60億円を上回りました。
通期予想も170億円から200億円に上方修正するという四季報予想以上の堅調
ぶりを示したため、株価に注目が集まっていたのです。


そんななかで、野村證券は同社の目標株価を引き上げ(460円→500円)。

自動車向け分野の回復やLEDバックライト向け蛍光体の貢献により、
来期の営業利益も25％の増益を見込んでいるというニュースが出ました。

株価は前日比ほぼ変わらずの345円で寄り付き、高値368円を付けました。
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　　　　　　　　　　　■　〜　明日の株新聞　〜　■

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米国株続伸や為替の円高一服により、物色意欲を取り戻したかに見えた株式相
場ですが、株価指数は方向感に欠ける内容となりました。

本日は保険業が賑わいましたが、メガバンクの動きは鈍く、金融関連はまちま
ちの動きに。輸出関連も選別色が強まるなど、今は「相場の先導役」を欠いた
状況でしょうか。

日経平均は、５日移動平均線（9792.60円）を奪回しましたが、上値を追う状況
とはならず、同線に引き寄せられるような動きを見せました。テクニカル指標
も手応えのある強調材料が見当たらない状況となっています。

米国市場を見ますと、株価指数は月初をボトムに復調傾向を辿っています。た
だ、中期視点では７月安値から見たトレンドラインが先月末の調整によって割
り込んでおり、月初のボトムを深押し局面に「レンジ相場入り」の様相が強ま
ってきました。

市場関係者の間では、ＴＯＰＩＸの動向が話題となっています。本日終値は87
0.67ポイント。辛うじて200日移動平均線（869.22）を維持しましたが、同線を
割り込むと先行きの悲観論が強まると見られています。

ＴＯＰＩＸの性質を見ますと、東京証券取引所一部上場の全銘柄の時価総額を
指数化したものですから、時価総額上位の影響度が大きいという特徴がありま
す。年初来の安値近辺にあるメガバンクや直近で売り込まれたＪＴ<2914>の下
げが指数を押し下げていると言えるでしょう。

明日以降も「ＴＯＰＩＸの200日線攻防」が注目ポイントとなりそうです。米国
株が安く終わった状況などでは警戒感が強まりそう。仕掛け的な動きを見据え
て、ＴＯＰＩＸ先物もポイントとして見ておきたいところです。

投資戦略としては、引き続き売り戦略が有効でしょう。ＴＯＰＩＸの動きを横
目で見ながら、時価総額上位銘柄でさえない動きを見せているものを売り込み
たいところです。

買い戦略としては、個別好業績銘柄が軸となります。また、全体に方向感を欠
く状況が続きますと、新興市場銘柄で値動きの軽い銘柄に資金が集まりそうで
す。仕手株の出番もあるかもしれません。


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　　　　　　　　　■■　〜　今日の東京市場から　〜　■■

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昨晩の米国株式相場は続伸。雇用統計の内容を嫌気した売りが先行したものの、
売り一巡後には投資判断が引き上げられた個別銘柄の上昇を手掛かりに買い戻
しが優勢となりました。

10月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比で19万人減少と、市場予
想の中央値（17万5000人減）を上回る純減幅を記録。家計調査に基づく10月の
失業率は10.2％と、26年ぶりの高水準に上昇したことも嫌気されました。

取引開始前に発表されたこともあり、相場は売り優勢のスタートとなりました
が、さえない内容が予め見込まれていたこともあり、売り込む向きは限定的に。
雇用者数が上方修正されたことも買い安心感を高めています。

ダウ構成銘柄では、ＧＥが６％超の上昇と牽引役になりました。サンフォード
・Ｃ・バーンスティーンとオッペンハイマーのアナリストは投資判断と株価見
通しを引き上げたことが材料視されています。

ホーム・デポもしっかり。バンク・オブ・アメリカが投資判断を「アンダーパ
フォーム」から「買い」に引き上げたことが材料視されました。

一方で金融株がさえない動き。ダウ構成銘柄では、アメックス、ＪＰモルガン、
バンカメが下落しました。失業率の悪化や保険大手ＡＩＧの軟調な決算が悪材
料視されています。

ダウ平均株価は、17.46ドル高の10,023.43ドルで取引を終えました。ナスダッ
ク総合指数終値は7.12ポイント高の2112.44ポイントとなっています。

東京市場では、米国市場が上昇したものの、為替相場が１ドル89円台とやや円
高推移を見せていたこともあり、軟調な寄り付きとなりました。

ただ、売り一巡後は為替が円安方向に動いたことで、買い戻しが優勢に。ただ、
輸出関連物色に広がりが見られず、メガバンクもさえない動きを見せたことか
ら、膠着感が強まりました。

日経平均株価終値は、19.64円高の9808.99円。東証１部の売買代金は概算で１
兆1347億円、東証１部の売買高は概算で16億947万株。値上がり銘柄は516（30
％)に対し値下がりは1045(61％)、変わらずは127（7％）となっています。


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　　　　　　　　　■■　〜　本日の注目相場　〜　■■

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セクターでは、東京海上ホールディングス<8766>をはじめ、三井住友海上<872
5>、損保ジャパン<8755>、Ｔ＆Ｄホールディングス<8795>ら保険業の上昇が目
立ちました。東証１部の業種別株価指数の値上がり率上位となりました。

前営業日引け後に発表した東京海上の上方修正が好感されたほか、ファイナン
スを発表したＴ＆Ｄホールディングスへの見直しも業種別株価指数を押し上げ
ています。

６日の海外市場で金価格が最高値を更新したこともあり、住友金属鉱山<5713>、
ＤＯＷＡホールディングス<5714>、東邦亜鉛<5707>ら非鉄金属も堅調。決算を
通過し、ＵＢＳ証券によって投資判断が引き上げられた古河電工<5801>の人気
化も寄与しました。

同じ素材業種では、旭硝子<5201>、日本カーボン<5302>、日本碍子<5333>の上
昇でガラス土石製品もしっかり。住友金属工業<5405>、ＪＦＥホールディング
ス<5411>、合同製鉄<5410>ら鉄鋼業も堅調展開を見せています。

メガバンクでは、三菱ＵＦＪＦＧ<8306>が小高く推移しましたが、三井住友Ｆ
Ｇ<8316>、みずほＦＧ<8411>は軟調。米国市場での金融株の下げが敬遠につな
がったほか、週末行われた20カ国財務省中央銀行総裁会議（Ｇ20）で銀行業に
将来救済する必要性が生じたときのための税金構想が打ち出されたことも嫌気
されています。

売買代金上位では、クボタ<6326>が大幅高。前営業日引け後の業績予想修正で
は、売上高目標を減額したものの、利益目標を上方修正しており、利益回復を
評価した買いを集めました。

セコム<9735>が好調。大幅増益となった５日発表の中間決算に対する再評価の
買いを集めたほか、今晩放送予定のＴＶ番組で取り上げる見通しで、認知度上
昇につながる好材料と見た先回り買いも入っています。

前営業日発表の増額修正銘柄では、シチズンホールディングス<7762>、みらか
ホールディングス<4544>が大幅高。投資判断引き上げで電気化学<4061>、ＮＥ
Ｃネッツアイ<1973>も個別で買われました。

新興市場では、中核の楽天<4755>、マクドナルド<2702>、サイバーエージェン
ト<4751>、ミクシィ<2121>がしっかり。東証１部に手詰まり感があるなかで、
値動きの軽いデ・ウエスタン・セラピテクス<4576>、キャンバス<4575>、ナノ
キャリア<4571>の新規上場から間もないバイオ関連が賑わいを見せています。


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<6326>クボタ　766円　前日比＋57円（＋8.04%）

急伸。前営業日引け後に中間決算と通期目標の業績修正を発表、これが手掛か
りとなっている。通期の売上高目標を１兆200億円から9,500億円に引き下げた
が、税引き前利益を695億円から710億円に引き上げたことが好感されたようだ。
四季報予想では会社計画通りの内容が予測されていただけに、ポジティブサプ
ライズとなっている。


<8766>東京海上ホールディングス　2,445円　前日比＋1000円（＋4.26%）

大幅続伸。先週末に発表した中間期着地見込みの上方修正が好感されている。
営業収益を１兆6600億円から１兆8700億円に引き上げ、経常利益を600億円から
1040億円へと大幅に修正したことが歓迎されている。通期の業績予想は据え置
いたが、現在集計中の中間決算発表時に明らかにされる見通しで、決算発表日
の19日に向けて期待感が高まっている。


<4576>デ・ウエスタン・セラピテクス　347円　前日比＋56円（＋19.24%）

急反発。とくに材料性は見当たらないが、全体相場が方向感を欠く中で、株式
需給視点の短期物色を集めた模様。同じく新興市場に属するバイオ関連では、
キャンバス<4575>、ナノキャリア<4571>も人気化しており、「個人投資家の注
目がＩＰＯやバイオに向いている」（市場筋）との指摘があった。


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