【Daily MONEY JAPAN】水曜日「グローバル・マーケット」★09年11月11日号★VOL.114

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『Daily MONEY JAPAN』

2009年11月11日（水）・第114号！
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【今こそ中国株に注目せよ。中国株リポート絶賛発売中！】
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11月10日（火）の中国株市場の動き〜
ハンセン（香港）　22268.16（前日比＋60.61）
上海総合　3178.610（前日比＋3.025）

『MONEY JAPAN』Special Report「戸松信博の中国株リポート」
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中国経済＆中国株がよくわかるリポートです。

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みなさん、おはようございます。いつもご愛読ありがとうございます。
MONEY JAPAN編集長の辻森です。

本日・水曜日の日替わりトピックは、
「グローバル・マーケットの“今”を読む」です。
本日のご担当はホリコキャピタルマネジメントの堀古英司さん。
米国・ニューヨークからの現地リポートです。
本日からe-Taxにまつわる短期集中連載がスタートします。
こちらもぜひご覧ください！

では、第114号の目次をごらんください。

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《目次》
（1）各種指標データ
（2）プロが斬る！　日替わりトピック［水曜日］
　　「グローバル・マーケットの“今”を読む」
　　（ホリコキャピタルマネジメント・堀古英司）
（3）フィスコ・佐藤勝己の「今日動く株」
（4）木下晃伸の「本日のニュース深読み」
（5）FX投資に役立つ！　本日の重要スケジュール
（6）本日の留意点
（7）短期集中連載☆「e-Taxにチャレンジしてみよう！」第１回目

＊データ協力：フィスコ＜http://fisco.jp/＞
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中身をどうぞ！！



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┃□■（1）各種指標データ■□
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今日の投資戦略を立てるために、各種指標データをチェック！

昨日火曜日の日経平均株価は、3営業日続伸。
前日の米国の大幅高を受けてのスタートとなりましたが、勢いは続かず、
NYダウが２％以上上げたの対し、0.6％程度の上昇にとどまりました。
上値が重い状態が続いています。
昨日のNYダウは、前日の大幅高を受けて、少し一服した形となりましたが、
小幅ながら5営業日続伸となりました。
このところの日本株式市場は、米国株高への反応は鈍くても、
米国株安には大きく影響を受ける状態が続いています。
本日の日経平均株価にとっては、NYダウの小幅上げは
大きなプラス要因にはなりそうにありません。
為替や、政治の動きには注意が必要です。



◆日経平均株価　＊3営業日続伸＊
［11/10終値］ 9870.73円（前日比：＋61.74円）

◆NYダウ　＊小幅に5営業日続伸＊
［11/10終値］ 1万246.97ドル（前日比：＋20.03ドル）

◆ナスダック総合　＊4営業日ぶりに反落＊
［11/10終値］ 2151.08ポイント（前日比：▲2.98ポイント）

◆NY外国為替市場（円相場）　＊反発＊
［11/10終値］ 1ドル＝89円75銭〜85銭（前日比：15銭円高・ドル安）

◆NY原油先物（WTI／12月物）　＊反落＊
［11/10終値］ 1バレル＝79.05ドル（前日比：▲0.38ドル）

◆NY金先物（12月物）　＊小幅に7営業日続伸＊
［11/10終値］ 1トロイオンス＝1102.5ドル（前日比：＋1.1ドル）

◆シカゴ日経平均先物（12月物／円建て）　＊小反落＊
［11/10終値］ 9930円（大証終値比：＋60円）

◆外資系注文状況（11/11）　＊360万株の買い越し観測（2日連続）＊
［売り］ 2300万株　［買い］ 2660万株
＊注：外資系証券10社経由（集計：フィスコ）。



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃□■（2）プロが斬る！　日替わりトピック［水曜日］■□
┃　　「グローバル・マーケットの“今”を読む」
┃
┃　本日の担当：堀古英司さん（ホリコキャピタルマネジメント代表取締役）
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

このコーナーでは、曜日ごとにテーマを決めて
日替わりでプロが相場を分析します。
水曜日の今日は、「グローバル・マーケットの“今”を読む」です。
本日のご担当は、ホリコキャピタルマネジメントの堀古英司さんです。



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【ますますリスクを取らない事がリスクになっていく時代がやってくる】
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先週末、世界三大投資家の一人、ジム・ロジャーズさんの前座で講演させてい
ただく機会がありました。今回、初めてお目にかかったのですが、あの名声と
は対照的に非常にフレンドリーな方で、かえって偉大な方は違う、と感心させ
られた次第です。

さてご存知の通り、ジムさんは現在シンガポールに移住され、お子様にはマン
ダリン語を習得させている、とのお話をされていました。私はそれを聞いて、
最近、NYの幼稚園や小学校が、第二外国語としてマンダリン語を導入している
こと、そして一部はスクール・モットーに「リスクテイカーになれ」と掲げて
いることを思い出しました。

私はファンドを運用するに当たって、長期的見通しを大切にし、その上でいま
何をすべきかという事を常に逆算して考えるようにしています。20〜30年後、
世界の中で日本語を話す人口は80人に1人くらいになっている可能性が高まり
つつあります。また、富の分配に焦点が行き過ぎて、富の増加に重点が置かれ
ない政策が続けば、日本の人々のリスク志向はますます萎縮していくことにな
るでしょう。さらに世界人口増加と共に資源不足が問題になるでしょうが、資
源に恵まれない日本は不利といわざるを得ません。

このような中、20〜30年後にNYの子供達は、英語とマンダリン語を使いこなし、
リスクテイクの精神を身に付けて成人として社会に出てきます。我々の次の世
代は、このような人間と競争していかないといけなくなるということです。こ
のような状況では、このコラムのテーマである「グローバル・マーケットの
“今”を読む」は文字通り、今後ますます重要になっていくでしょう。そして
今回、私が講演の最後に強調させていただいたのは、「今後はリスクを取らな
い事がリスクになっていく」ということでした。


（プロフィル）
ほりこ・ひでじ●東京銀行（当時）NY支店勤務後、NYでヘッジファンドを
運用。日本で「ホリコ・フォーカス・ファンド」を設立。テレビなどでの
ニューヨークからの現地レポートでおなじみ。

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明日、木曜日の日替わりトピックは、「チャート分析から浮上した“買い”
点灯銘柄」。ご担当はマーケットインサイトの丸子和浩さんです。
どうぞお楽しみに！



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┃□■（3）フィスコ・佐藤勝己の「今日動く株」■□
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フィスコの株式アナリスト・佐藤勝己さんが今日の「買い」「売り」の
注目銘柄をピックアップ。

昨日火曜日、「買い」であげられた三菱商事（東1・8058）は、
始値2010円、高値2030円、安値1994円、終値1995円。
終値・前日（1989円）比では＋0.30％（＋6円）と
値上がりしました。以下、佐藤さんのレビューコメントです。
「全体相場の予想以上の軟化で伸び悩む」



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【買い】　浜松ホトニクス（東1・6965）

→→→昨日の決算を受けての株価下落は、過剰反応と受け止められ。
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［11/11株価］ 2175円（9：01）
［売買単位］　100株
［連結PER］ 　82.8倍
［連結PBR］ 　1.57倍
［ROE］ 　　　0.90％
［配当利回り］1.51％


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【売り】　大平洋金属（東1・5541）

→→→ニッケルの軟調推移などを嫌気の公算も。
──────────────────────
［11/10終値］ 678円
［売買単位］　1000株
［連結PER］ 　21.6倍
［連結PBR］ 　1.32倍
［ROE］ 　　　9.57％
［配当利回り］1.34％


★チャートはこちら→→ケン・ミレニアム＜http://www.miller.co.jp/＞
「チャート検索」の窓に、銘柄コードを入力してください。

＊注：PER（株価収益率）と配当利回りは予想値、PBR（株価純資産倍率）と
　　　ROE（自己資本利益率）は実績値。



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┃□■（4）木下晃伸の「本日のニュース深読み」■□
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人気経済アナリスト・木下晃伸さんによるニュース深読み。

再びリスクマネーが資源に向かっています。
この動きをどう考え、どう投資に生かしていくのか？
木下さんのお考えをうかがいましょう。



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【本日の注目ニュース】
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・原油価格、30年に190ドル
・中国系自動車株が高い、自動車販売の好調で
・上海市金融責任者、不動産バブル抑制策を示唆


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深読みトピック●原油価格、30年に190ドル

→→→【結論！】原油価格は、いつ190ドルを達成してもおかしくはない。
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◆国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は10日、2009年版「世界エネルギー見通
し」を発表しました。中長期で新興国を中心に需要が拡大するとの前提で、
2030年の原油価格は１バレル190ドル程度まで上昇すると予測しています。

昨年時点では、200ドルを超えるという予測でしたので、それを考えれば下方
修正ということになります。

◆しかし、重要なことはそんなことではありません。

需要が拡大することでいずれ190ドルまで上昇するのであれば、市場ではい
つ190ドル時代が来てもおかしくはない、ということになります。

仮に2030年に190ドルになるのであれば、これから約20年間で原油価格
は３倍になるわけですから、長期で享受すればいい、ということになります。

ただし、市場はそれほど単純ではありません。

もっとずっと早く190ドルに到達することになるでしょうし、場合によって
は、190ドルを大きく超えるバブル的現象を起こすことも十分考えられるの
です。

◆金融危機勃発後のボトム圏から２倍に上昇した原油価格。その上で、これか
ら数倍に上昇するポテンシャルを秘めているのであれば、資源関連への投資を
躊躇する必要はない、と私は考えています。



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3月10日から始まった世界株式市場の上昇をピタリと当てた、
経済アナリスト・木下晃伸さんが、平日毎日更新しているメールマガジン
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┃□■（5）FX投資に役立つ！　本日の重要スケジュール■□
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FX（外国為替証拠金取引）投資において、
各種経済指標の発表などのスケジュールをおさえておくことは大事です。
ここでは、本日の注目スケジュールをまとめました。

昨日の円相場は円高となり、89円台での動きとなりました。
来日しているガイトナー米財務長官と藤井財務相の会談の中で、
藤井財務相が、「強いドルを支持する」との考えを表明しました。
しかし、ドル安対応には、日米両国の間に温度差があると見られ、
為替相場の動きからは目が離せない状態です。



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＜国内＞
8：50 9月機械受注（前月比予想：＋4.1％、8月：＋0.5％）

ガイトナー米財務長官・菅国家戦略相会談

＜海外＞
9：30　フィッシャー米ダラス連銀総裁講演
11：00 中・10月消費者物価指数（前年比予想：▲0.4％、9月：▲0.8％）
11：00 中・10月小売売上高（前年比予想：＋15.7％、9月：＋15.5％）
11：00 中・10月鉱工業生産（前年比予想：＋15.5％、9月：＋13.9％）
11：00 中・10月貿易収支（予想：＋189億ドル、9月：＋129.3億ドル）
18：30 英・10月失業率（予想：5.1％、9月：5.0％）
18：30 英・10月失業者数増減（予想：＋2万人、9月：＋2.08万人）
18：30　英・7〜9月平均所得伸び率
　　　　（前年比予想：＋1.4％、6〜8月：＋1.6％）
19：30 英中銀四半期物価報告

APEC（アジア太平洋経済協力会議）財務相会合(シンガポール、12日まで)
米国はベテランズデー（株式市場はオープン）



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┃□■（6）本日の留意点■□
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本日の相場の留意点をまとめました。

本日は、中国で、10月の貿易収支、消費者物価、工業生産などの
重要指標が発表になります。
世界経済を牽引する大国の動きに注目です。
APEC閣僚会議や、日米外相会談などの政治日程にも注意したいところです。



＜11月11日＞
・NY原油先物価格、反落（1バレル＝79.05ドル）
・欧州株、高安まちまち
・信用倍率、昨年3月以来の高水準
・日本航空（東1・9205）の再建策、政投銀がつなぎ融資
・9月の機械受注
・10月の中国CPI（消費者物価指数）
・10月の中国PPI（生産者物価指数）
・10月の中国小売売上高
・10月の中国鉱工業生産
・1〜10月の中国都市部固定資産投資
・10月の中国貿易収支
・APEC（アジア太平洋経済協力会議）閣僚会議（シンガポール）
・10月の英失業率
・米債券市場休場
・米国決算：アプライド・マテリアルズ



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┃□■（７）短期集中連載☆「e-Taxにチャレンジしてみよう！」■□
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本日、11月11日（水）から、毎年恒例の「税を考える週間」が
スタートします。期間は17日（火）までです。
★国税庁のホームページはこちら（http://www.nta.go.jp/）

「税を考える週間」では「IT化・国際化と税」というテーマが
掲げられています。なんだか難しそうに聞こえますが、
わかりやすい例をあげるなら、「電子申告」がそれにあたります。

一定の手続きをすませれば、
インターネットを使って、どこでも申告・納税が行なえる電子申告。
この「電子申告」のシステムを「e-Tax」と呼びます。
今回は、本日11日（水）から17日（火）までの5回にわたって
「e-Taxにチャレンジしてみよう！」をテーマに短期集中連載をお届けします。

では、まず1回目の本日のテーマは、「e-Taxってなんだろう？」です。
★「e-Tax」のホームページはこちら（http://www.e-tax.nta.go.jp/)

e-Taxとは、「国税電子申告・納税システム」、
つまり簡単に言うと、インターネットで確定申告が完結できる仕組みです。

確定申告の時期は、２月から3月の寒い季節。
税務署まで出かけて並んでの申告は大変ですよね。
今年は、新型インフルエンザも心配されますから、
できれば人込みも避けたいところです。
もし、自宅で、確定申告が完結できるなら…。
こんなに便利なことはありません。
しかも、お金が戻ってくる還付申告の場合、還付金の手続きもスピーディー。
いろいろな添付書類の提出が省略できるなどのメリットも。
そして、今なら最高5000円の税額控除も受けられます。

e-Taxの特徴をまとめると以下になります。
●パソコンを使ってインターネットで電子申告することができる
●e-Taxの利用で、今なら最高5000円の税額控除が受けられる
●添付書類の提出省略することができる（書類の保存は必要）
●還付金の手続きもスピーディー


ただし、e-Taxの利用にあたっては、事前登録などが必要になります。
明日、2回目以降は具体的な手続きについて触れていくことにします。
なお、ブログでも、e-Tax関連の情報を流していきますので、
ぜひご覧になってください。http://ameblo.jp/moneyjapan/　　



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『Daily MONEY JAPAN』水曜日・第114号、いかがでしたか？
本日からe-Taxの短期集中連載がスタートしました。
来年の確定申告に向けて、
今からe-Taxの準備をしておくのがオススメです。

さて、めまぐるしく動く世界情勢。
新しい世界の勢力地図を学びたいという方に、
今回の「中国株リポート」と、角川SSC新書の新刊３冊をご案内します。
新書については、このあとの新刊のご案内をご覧ください。

これからも平日毎朝、皆様の投資に役立つ情報を
タイムリーにお届けしていきます。どうぞよろしくお願いします。

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→「勝ち組」でなく、「価値組」を目指す！　「金融戦国時代」の終焉による
大変革をチャンスに変える方法を、モリタクが緊急提言します。
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→IT技術の高さや22万円自動車が話題のインド。2028年には世界一の人口
大国になるインドの潜在力と将来性を追います。

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