証券ディーラー「プロの視点」今晩の米国市場に注目 2009/11/12

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　　株式会社グロースアドバイザーズ　関東財務局長（金商）第2117号
　　◆2009/11/12発行◆　　　　　　　　（株式市場営業日毎日発行）
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●Index●

　■明日の株新聞
　　「ＳＱ算出日の株価推移に注目」

　■今日の東京市場から
　　「日経平均は67円安、後場でマイナスに転じる」

　■本日の注目相場
　　「自動車株が好調、金融関連は伸び悩み」

　■本日の注目銘柄シューティング！
　　<7267>ホンダ、<4689>ヤフー、<9101>日本郵船

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本日の東京市場は後場に失速ししてしまいました……。


保有銘柄のプットワラントが「保険」となるのは昨日紹介した通りです。



本日は興味深いワラントを発見しましたので紹介させていただきます。


　　　　★　本日、日本郵船<9101>が公募増資を発表しました。　★


日経新聞の朝刊でも増資報道が伝えられたことで、


　　　　　　●●　寄り付きから売り注文が殺到！　●●


前日終値の327円に対して、本日の終値は314円。

マイナス3.98％の下落となりました。



同社は海運最大手。もちろん日経平均株価を構成する銘柄です。


　　★★　実は日本郵船のプットワラントも売買できるんです！　★★


プット型ワラントは、【原資産価格が下落すると、価値が上昇します】

わかりやすく言うと株が下がればワラント価格は上昇するということです。


ということは……？

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　　販売価格　始値 0.33　→　高値 0.67 【上昇率＋１０３％！】

　　株価はたった3.98％の動きですが……

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注目すべきは、これが「寄り付きからの値動き」だと言うことです！


朝刊を読んでから寄り付きでワラントを買っていても、

その日のうちに約２倍になる！


これほど投資効率の良い金融商品は他にありません！！！



保有銘柄の下落に対する「保険」としてだけではなく、

ロ─リスクながらハイリターンを得る投資商品として活用できます！


また、「山本伸一のグロース・ワラント」では、


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ぜひ、手にとって積極的な資産形成に努めてください！


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　　　　　　　　　　　■　〜　明日の株新聞　〜　■

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米国株上昇を手掛かりに買い優勢で始まった株式相場ですが、前日、前々日同
様に後場で伸び悩む展開に。本日の日経平均はマイナス圏で取引を終え、市場
心理が冷え込んでいます。

日経平均は、５日移動平均線（9829.04円）を割り込みました。先物を見ますと、
14時を切っ掛けに前日、前々日の安値圏となる9,850円処を下回っています。明
日のオプションＳＱ算出日を意識した仕掛け的な動きが観測されました。

昨日配信版では、「ＴＯＰＩＸは200日線との再戦に」と題しましたが、ＴＯＰ
ＩＸ終値は867.70ポイント。注目の200日移動平均線（870.08）を割り込みまし
た。

今後は５日移動平均線（871.42）も上値抵抗となるうえ、この位置での推移が
続けば、上方に位置している25日移動平均線（891.25）、75日移動平均線（92
4.99）が急速に切り下げてきます。となると、上値追いは厳しい状況と言わざ
るを得ません。

米国株式市場では、ダウ平均が６日続伸を記録。さらに年初来高値圏にあるな
ど、非常に好調なのですが、なかなか日本株への物色にはつながりません。為
替相場が６日の深夜で円高に振れて以降、なかなか円安に進みづらい状況。輸
出関連の多い日本企業の業績改善期待が萎んでいます。

また、日本郵船<9101>が増資実施を明らかにするなど、ファイナンス懸念も台
頭しています。決算シーズンを乗り越え、市場環境が落ち着きつつあるなかで
資本増強を行いたい企業側と手数料収入を目論む証券会社との思惑が合致し、
季節柄では11月にファイナンスが増加する傾向が顕著に見て取れます。株式需
給面では明らかなマイナス要因になります。

こうなると、明日のＳＱ算出日の株価推移が気になります。算出基準となる日
経平均が寄り付きからプラス圏で取引を終える「陽線」となれば、イベント通
過も含め、先行きには安心感が漂います。しかし、本日のように後場で伸び悩
む形となれば、先行きの悲観論が高まる状況となるでしょう。

投資戦略としては、やはり売り戦略が有効となります。株価指数の水準から見
て、今月上旬の安値や先月上旬の安値を目安に、すでに割り込んだ銘柄や割り
込みつつある銘柄が狙い目となります。ただ、ターニングポイントとなる明日
の日経平均の動きは確かめておきたいところです。

買い戦略としては、中期視点で好業績割安株を狙う手法となります。配当利回
りなど株価の下支え要因が手掛かりになります。すでに評価を集めている好業
績銘柄を狙うならば、10月高値を奪回したものや、これから奪回しつつあるも
のが狙い目でしょう。


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連日、読者の方から興味深いメールを頂戴しています。

昨日は…

　　「Ａ社の株を○○円で購入しましたが、塩漬け状態です」

　　「昔買った株が塩漬けになっています。どうしたらいいでしょうか？」


などのお問い合わせがありました。


これらのお問い合わせには、

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皆様のお役にたてれば幸いです！

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　　　　　　　　　■■　〜　今日の東京市場から　〜　■■

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昨晩の米国株式相場は堅調。アジア、欧州など海外市場で上昇した流れを引き
継いだほか、低金利政策の長期化観測も物色を誘いました。良好な中国経済指
標の内容も支援材料となっています。

ダラス連銀のフィッシャー総裁が前日夕の講演で、「低インフレが続く」との
見方を示し、金融緩和政策の継続を示唆しました。低金利持続が意識され、投
資家がリスク資産を選好する動きを強めています。

ダウ平均株価は44.29ドル高の10,291.26ドルとなり、年初来高値を更新したほ
か、６日続伸を記録。ナスダック総合指数終値は15.82ポイント高の2166.90ポ
イント。Ｓ＆Ｐ500も5.50ポイント高の1098.51ポイントで取引を終え、年初来
高値を更新するなど、株価指数は揃って上昇しました。

ダウ構成銘柄では、バンカメが連日の値上がり率最上位に。アメックス、ＪＰ
モルガンらも上昇しており、金融関連への物色が目立つ格好に。

住宅建設株のトールブラザーズの好決算を契機にホームデポが買われたほか、
インテル、シスコシステムズらハイテク関連業種も上昇しています。

中国の経済統計が良好な内容を示したことから、需要拡大期待で原油先物相場
が上昇。連動して石油関連のエクソンモービル、シェブロンもしっかり。

東京市場では、米国株式市場の上昇を受けて買いが先行。ただ、明日のオプショ
ンＳＱ算出日を控えて、上値は買い辛く、先物主導で神経質な展開となってい
ます。

日経平均は後場でマイナス圏に沈み。昨日や２営業日前の安値を割り込んだ14
時以降は下げ幅を広げました。インド市場が下げて始まったことも嫌気されて
います。

日経平均株価終値は、67.19円安の9804.49円。東証１部の売買代金は概算で１
兆2374億円、東証１部の売買高は概算で17億9127万株。値上がり銘柄は263（1
5％)に対し値下がりは1311(77％)、変わらずは95（5％）となっています。


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　　　　　　　　　■■　〜　本日の注目相場　〜　■■

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セクターでは、トヨタ<7203>、ホンダ<7267>、日産自動車<7201>ら自動車株が
堅調。ゴールドマンサックス証券がホンダをコンビクションリスト（強い買い
リスト）に採用したほか、ドイツ証券が目標株価を引き上げたことも買い安心
感につながりました。

ＨＯＹＡ<7741>、オリンパス<7733>、テルモ<4543>ら精密機器も好調。個別に
決算評価が広まっているほか、直近で良好な投資判断を与えられたものもあり、
全体相場が伸び悩む中で好業績銘柄を狙った資金を集めています。

昨日明らかになった中国の良好な経済指標で商品相場が上昇したこともあり、
新日本石油<5001>、新日鉱ホールデイングス<5016>ら石油関連、国際石油開発
帝石<1605>など鉱業株がしっかり。三菱商事<8058>、三井物産<8031>の総合商
社も物色を集めています。

また、総合商社に関しては、ファミリーマート<8028>によるａｍ／ｐｍ買収報
道に絡み、筆頭株主の伊藤忠<8001>に活躍期待が高まっていることも注目を集
める要因となりました。三菱商事<8058>はローソン<2651>に出資、三井物産<8
031>はセブン＆アイ<3382>の大株主で更なる業界再編に対する期待感も高まっ
ているようです。

三菱ＵＦＪＦＧ<8306>、三井住友ＦＧ<8316>、野村ホールディングス<8604>ら
金融株は、米国市場で同関連が上昇していたこともあり、買いが先行しました
が、伸び悩む展開に。市場心理を冷やす一端となりました。

国際優良株では、ソニー<6758>、キヤノン<7751>が小安い状況。武田薬品<450
2>、参天製薬<4536>ら薬品株や、昨日上昇したＮＴＴ<9432>、ドコモ<9437>ら
通信株やも軟調に推移しており、売買代金上位では自動車株を除いて値下がり
が目立っています。

また、日本郵船<9101>が1,500億円規模の増資実施実施で売り込まれたことで、
商船三井<9104>、川崎汽船<9107>らも連想が広がり、海運株が軒並み安。

個別視点では、ゴールドマンサックス証券が「中立」から「買い」に引き上げ
たヤフー<4689>、目標株価を引き上げたディスコ<6146>が人気化しました。

新興市場では、サイバーエージェント<4751>、グリー<3632>らが戻りを試した
ものの、反発力は弱く、引き続き値下がり銘柄が目立っています。


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<7267>ホンダ　2,905円　前日比＋50円（＋1.75%）

急伸。ゴールドマンサックス証券が投資判断「強い買い」とし、目標株価を3,
500に設定。ドイツ証券も投資判断「買い」を継続、目標株価を同じく3,500円
に設定しており、買い材料視された。また、インド向けに新たな小型車を開発
中であることを明らかにしており、新興国向けの展開力を評価する向きもある。


<4689>ヤフー　27,500円　前日比＋1,200円（＋4.56%）

急反発。ゴールドマンサックス証券が投資判断を「中立」から「買い」に引き
上げたことが材料視された。ただ、目標株価は３万1500円を維持。前日まで株
価は約10％程度の調整を余儀なくされていたこともあり、割安感が背景として
いる。リバウンド期待で臨む個人投資家の参戦も観測されている。


<9101>日本郵船　314円　前日比−13円（−3.98%）

急落。前引け後に公募増資と第三者割当増資による株式売り出しで最大1,424億
8,800万円を調達すると発表。株式希薄化による見切り売りが相次いでいる。た
だ、調達資金は船舶を中心とした設備投資に充当する見通しで、中国など新興
国経済が拡大するなか「増資による前向きな投資は野村ホールディングス<8604>
と同じ」（市場筋）として、売り一巡後の戻りを狙う声も聞かれた。


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