【Daily MONEY JAPAN】金曜日「マクロ経済の動きを読む」★09年11月13日号★VOL.116

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2009年11月13日（金）・第116号！
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【読者の皆様にお知らせがございます】
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いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、本日は、メールマガジンの配信に関して大事なお知らせがございます。

メールマガジンの配信をお願いしている「まぐまぐ」様より、
メールマガジン配信サービスに関するシステムメンテナンスを行なうため、
【11月18日（水）深夜0:00〜お昼12:00】の間、サービスを停止する旨、
ご連絡をいただきました。詳しくはこちらになります。
http://www.mag2.com/info/

つきましては、11月18日（水）はメールマガジンの配信をお休みします。
読者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解のほど、なにとぞよろしくお願いいたします。
（※登録、解除もできなくなりますので、ご注意ください※）

なお、「各種指標データ」「フィスコ・佐藤勝己の『今日動く株』」
「FX投資に役立つ！　本日の重要スケジュール」「本日の留意点」
については、『MONEY JAPAN Blog』にて、情報を掲載しますので、
11月18日（水）の朝は、こちらをご覧ください。
http://ameblo.jp/moneyjapan/


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【今こそ中国株に注目せよ。中国株リポート絶賛発売中！】
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〜11月12日（木）の中国株式市場の動き〜
・ハンセン（香港）　22397.57（前日比▲229.64）
・上海総合　3172.945（前日比▲2.247）

『MONEY JAPAN』Special Report「戸松信博の中国株リポート」
〜世界金融危機後の今こそが、大きな財産をつくる最後のチャンス〜
PDF形式（A4大・14枚）のリポートのほかに、
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中国経済＆中国株がよくわかるリポートです。

★リポートの中身を少し見てみたい！　という方は、こちらのアドレスまで。
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（サンプルのPDF、リポートの1ページ目がご覧になれます）

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みなさん、おはようございます。いつもご愛読ありがとうございます。
MONEY JAPAN編集長の辻森です。
本日、金曜日の日替わりトピックは、「マクロ経済の動きを読む」。
ご担当はニッセイ基礎研究所の櫨浩一さんです。

また、e-Taxの短期集中連載もぜひ参考にしてください。
本日は3回目となります。

では、第116号の目次をごらんください。

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《目次》
（1）各種指標データ
（2）プロが斬る！　日替わりトピック［金曜日］
　　「マクロ経済の動きを読む」（ニッセイ基礎研究所・櫨 浩一）
（3）フィスコ・佐藤勝己の「今日動く株」
（4）木下晃伸の「本日のニュース深読み」
（5）FX投資に役立つ！　本日の重要スケジュール
（6）本日の留意点
（7）短期集中連載☆「e-Taxにチャレンジしてみよう！」第3回目

＊データ協力：フィスコ＜http://fisco.jp/＞
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中身をどうぞ！！



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃□■（1）各種指標データ■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

今日の投資戦略を立てるために、各種指標データをチェック！

昨日木曜日の日経平均株価は、朝方は前日の米国株高を受けてのスタートと
なりましたが、アジア株安などもあって、5営業日ぶりに反落となりました。
昨日のNYダウも、7営業日ぶりに反落です。
本日の日経平均株価は、日航問題、決算発表などから、
様子見の動きが広がりそうです。



◆日経平均株価　＊5営業日ぶりに反落＊
［11/12終値］ 9804.49円（前日比：▲67.19円）

◆NYダウ　＊7営業日ぶりに反落＊
［11/12終値］ 1万197.47ドル（前日比：▲93.79ドル）

◆ナスダック総合　＊反落＊
［11/12終値］ 2149.02ポイント（前日比：▲17.88ポイント）

◆NY外国為替市場（円相場）　＊反落＊
［11/10終値］ 1ドル＝90円30銭〜40銭（10日比：55銭円安・ドル高）

◆NY原油先物（WTI／12月物）　＊大幅に反落＊
［11/12終値］ 1バレル＝76.94ドル（前日比：▲2.34ドル）

◆NY金先物（12月物）　＊9営業日ぶりに反落＊
［11/12終値］ 1トロイオンス＝1106.6ドル（前日比：▲8.0ドル）

◆シカゴ日経平均先物（12月物／円建て）　＊下落＊
［11/12終値］ 9775円（大証終値比：▲15円）

◆外資系注文状況（11/13）　＊260万株の買い越し観測（4日連続）＊
［売り］ 1430万株　［買い］ 1690万株
＊注：外資系証券10社経由（集計：フィスコ）。



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃□■（2）プロが斬る！　日替わりトピック［金曜日］■□
┃　　「マクロ経済の動きを読む」
┃
┃　本日の担当：櫨 浩一さん（ニッセイ基礎研究所）
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

このコーナーでは、曜日ごとにテーマを決めて
日替わりでプロが相場を分析します。
金曜日の今日は、「マクロ経済の動きを読む」です。
本日のご担当は、ニッセイ基礎研究所の櫨 浩一さんです。
いろいろな経済ニュースや統計データなどを独特の分析で
しかもわかりやすく解説してくださる櫨さん。
本日は、9月の機械受注統計調査をとりあげました。



───────────────────────────────
【海外経済が緩やかながらも改善していけば、国内経済も徐々に回復へ】
───────────────────────────────

内閣府は11日、9月の機械受注統計調査を発表しました。民間設備投資の先行
指標とされている「船舶・電力を除く民需」という系列の動向を見ると、8月
が前月比で0.5％増となったのに続いて、9月は10.5％という大きな増加になり
ました。

この統計は月々の変動が大きいので、これだけで増加基調に転じたということ
はできません。ですが、2008年10〜12月には前期比マイナス15.1％という大幅
な減少だったものが、7〜9月期は前期比マイナス0.5％と、マイナス幅が縮小
してほぼ横ばいになっていて、一時的な変動ではないと判断できます。

また、9月の実績と同時に10〜12月期の受注額の見通しも発表されていますが、
こちらは前期比1.0％の増加となっており、企業の設備投資の基調が変わって
きていることを示唆しています。もっとも、これまでの減少傾向から増加に転
じるといっても、製造業では生産が大きく落ち込んでいて、大量の遊休設備を抱
えており、設備投資の急速な増加を期待するのは難しいことは覚悟しておくべ
きでしょう。

週明けの16日には7〜9月期のGDPが発表されますが、そこでもこれまで実質成
長率の足を引っ張ってきた企業の設備投資のマイナス幅が大きく縮小し、前期
比でほぼ横ばいに近い状態にまで改善することを予想しています。これによっ
て、4〜6月期は国内需要の伸びがマイナスで、もっぱら外需に頼った経済成長
であったものが、7〜9月期は内需もプラスに転換するでしょう。

リーマン・ショックにより、日本経済は前年に比べて依然として大きく落ち込んだ
厳しい状況にあるとはいうものの、このまま海外経済が緩やかながらも改善し
ていけば、国内経済も徐々に回復していくと期待できるでしょう。


（プロフィル）
はじ・こういち●ニッセイ基礎研究所・経済調査部長。担当は、
総括、日本経済。独特の経済分析に定評がある。


───────────────────────────────────
櫨さんの話がもっと聞きたい！　という人は、こちらのサイトをどうぞ。
★ http://www.nli-research.co.jp/index.html

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来週、月曜日の日替わりトピックは、「マーケットで話題の注目銘柄」。
ご担当は証券ジャパン・大谷正之さんです。どうぞお楽しみに！



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┃□■（3）フィスコ・佐藤勝己の「今日動く株」■□
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フィスコの株式アナリスト・佐藤勝己さんが今日の「買い」「売り」の
注目銘柄をピックアップ。

昨日木曜日、「買い」であげられたエア・ウォーター（東1・4088）は、
始値1140円、高値1143円、安値1110円、終値1125円。
終値・前日（1120円）比では、＋0.45％（＋5円）と
値上がりしました。以下、佐藤さんのレビューコメントです。
「高寄り後は伸び悩み、決算もインパクトなしか」



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【買い】　ビー・エム・エル（東1・4694）

→→→前日発表の上半期決算は大幅に上ブレし、評価余地あり。
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［11/12終値］ 2475円
［売買単位］　100株
［連結PER］ 　16.7倍
［連結PBR］ 　1.27倍
［ROE］ 　　　7.31％
［配当利回り］1.21％


────────────────────────────
【売り】　近畿日本ツーリスト（東1・9726）

→→→全日本空輸（東1・9202）が旅行会社向け手数料を半額に。
────────────────────────────
［11/12終値］ 79円
［売買単位］　1000株
［連結PER］ 　──
［連結PBR］ 　2.73倍
［ROE］ 　　　──
［配当利回り］無配


★チャートはこちら→→ケン・ミレニアム＜http://www.miller.co.jp/＞
「チャート検索」の窓に、銘柄コードを入力してください。

＊注：PER（株価収益率）と配当利回りは予想値、PBR（株価純資産倍率）と
　　　ROE（自己資本利益率）は実績値。


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フィスコ・佐藤さんの注目銘柄をもっと知りたい！　
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┃□■（4）木下晃伸の「本日のニュース深読み」■□
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人気経済アナリスト・木下晃伸さんによるニュース深読み。

昨日、海外で活躍する企業をどう見極めていけばよいのか？
ということをとりあげましたが、本日は、楽天の決算を例にとり、
海外展開を見据えた企業の違いに注目しました。
さっそく木下さんのお考えをうかがいましょう。



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【本日の注目ニュース】
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・楽天の7〜9月期、純利益51％増
・香港株、MSCI指数組み入れの7銘柄がすべて上昇
・ディズニー、7〜9月期18％増益


───────────────────────
深読みトピック●楽天の7〜9月期、純利益51％増

→→→【結論！】一進一退を抜け出すことができるか。
───────────────────────

◆楽天（ジャスダック・4755）が12日に発表した2009年7〜9月期の連結決算は、
純利益が前年同期比51％増の93億円となりました。

消費者が割安な商品を求めてネット通販の利用を増やしており、主力の仮想商
店街「楽天市場」事業が伸びたため。

消費が決して落ち込んでいるわけではなく、ステレオタイプの情報を鵜呑みに
してはいけないということを、改めて感じます。

◆株価はといえば、一進一退の状況。好決算を受けて本日の株価がどう反応す
るのか、注目したいところです。

それは、好材料出尽くしととらえられる可能性もあるため。

確かに、同社の三木谷浩史社長は12日の決算会見で、「2010年にアジアを中心
に複数の国へ進出する」と述べ、今後も海外展開を進める方針を示しています。

ただし、大票田となりうる中国では、なかなか芽が出ていません。台湾等では
進出が成功しているものの、大きくなった楽天を支えるほどではないといわざ
るを得ません。

国内で高い成長を誇り、ブランドもある。一見すると「ユニクロ」を展開する
ファーストリテイリング（東1・9983）に近いと感じるかもしれません。しか
し、株価は大きく異なっている。

それは、海外展開を見据えた成長性の違いが現れているのではないか、という
のが私の考えです。



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3月10日から始まった世界株式市場の上昇をピタリと当てた、
経済アナリスト・木下晃伸さんが、平日毎日更新しているメールマガジン
「投資脳のつくり方」はこちらからご登録できます！
★ http://www.mag2.com/m/0000164032.html



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃□■（5）FX投資に役立つ！　本日の重要スケジュール■□
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FX（外国為替証拠金取引）投資において、
各種経済指標の発表などのスケジュールをおさえておくことは大事です。
ここでは、本日の注目スケジュールをまとめました。

昨日のNYドル・円相場では、90円台乗せとなり、
円安方向に動きました。これは、本日の日経平均株価には、
プラス要因となります。
本日はオバマ米大統領の来日も予定されており、
外交が為替相場に与える影響にも注目したいところです。


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＜国内＞
13：30 9月鉱工業生産確報（速報値／前月比：＋1.4％）
18：50　鳩山首相とオバマ米国大統領が首相官邸で会談

＜海外＞
16：00 独・7〜9月期GDP（国内総生産）速報値
　　　　（前期比予想：＋0.8％、4〜6月期：＋0.3％、
　　　　　前年比予想：▲4.8％、4〜6月期：▲5.9％）
19：00 ユーロ圏・7〜9月期GDP速報値
　　　　（前期比予想：＋0.5％、4〜6月期：▲0.2％、
　　　　　前年比予想：▲3.9％、4〜6月期：▲4.8％）
22：30 加・9月貿易収支
　　　　（予想：▲17億カナダドル、8月：▲20億カナダドル）
22：30 米・9月貿易収支（予想：▲318億ドル、8月：▲307億ドル）
22：30 米・10月輸入物価指数（前年比予想：▲5.5％、9月：▲12.0％）
23：55 米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値
　　　　（予想：71.0、10月：70.6）
24：30　エバンズ米シカゴ連銀総裁とノワイエ仏中銀総裁が討論会参加
　　　　（パリ、資産バブルと金融政策に関する会議）



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┃□■（6）本日の留意点■□
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本日の相場の留意点をまとめました。

本日は、オバマ米大統領が来日します（14日までの日程）。
日米首脳会談の中身にも注目です。
また、7〜9月期のユーロ圏のGDP速報値や、
11月の米ミシガン大学消費者信頼感指数なども発表になります。



＜11月13日＞
・NY原油先物価格、反落（1バレル＝76.94ドル）
・欧州株、高安まちまち
・財務省と政策投資銀行、CP（コマーシャル・ペーパー）買い取り継続観測
・日本航空（東1・9205）、きょう「事業再生ADR（裁判外紛争解決手続）」
　申請へ
・オプションSQ算出日
・10月の消費動向調査
・10月の投信概況
・オバマ米国大統領来日（14日まで）
・日米首脳会談
・決算発表：三井住友フィナンシャルグループ（東1・8316）、
　　　　　　みずほフィナンシャルグループ（東1・8411）、日本航空
・7〜9月期のユーロ圏GDP（国内総生産）速報値
・9月の米貿易収支
・10月の米輸出入物価指数
・11月の米ミシガン大学消費者信頼感指数
・APEC（アジア太平洋経済協力）首脳会議（シンガポール、14〜15日）



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┃□■（７）短期集中連載☆「e-Taxにチャレンジしてみよう！」■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

ただいま、「税を考える週間」実施中。期間は17日（火）までです。
★国税庁のホームページはこちら（http://www.nta.go.jp/）

一定の手続きをすませれば、
インターネットを使って、どこでも申告・納税が行なえる電子申告。
この「電子申告」のシステムを「e-Tax」と呼びます。
短期集中連載「e-Taxにチャレンジしてみよう！」
第3回目の本日のテーマは、
「e-Tax」を利用するために必要な手続き
〜体験ルポ・電子証明書を取得してみた〜　　　です。
★「e-Tax」のホームページはこちら（http://www.e-tax.nta.go.jp/)

昨日の記事の中で、e-Taxの利用にあたっては、「電子証明書」を取得する
必要があると書きました。
そこで、編集部員Tが「電子証明書」を実際に取得してみました。
体験したのは、市区町村役場で登録する「住民基本台帳カード」に
電子証明をつける形です。

●どこへ行けばいい？
住民票のある市区町村の窓口。
（ただし、電子証明の手続きができる場所は限られるので、
　事前に電話などで確認しましょう。
　編集部員Tの場合は、区役所のみでの受付でした）
　
●いつ受け付けている？
基本は平日ですが、最近では、休日開庁の役所も増えています。
ただし、電子証明のシステムが稼働していない日はダメです。
こちらも確認が必要です。
（編集部員Tの場合は、電話確認の上、10月31日の土曜日に行ってきました）

●何が必要？
・住民基本台帳カード
・電子証明取得のための手数料（編集部員Tの場合は500円でした）

★編集部員Tの場合…
住民基本台帳カードをまだ持っていなかったので、
その申請から行ないました。その際に必要なものは、
・身分証明書（自動車運転免許証、パスポートなど。
　写真付きの証明書だと、その日のうちに発行してもらえます）
・手数料（編集部員Tの場合は500円でした）
・写真（写真付きの住基カードを希望する場合。スピード写真でOKです）

●電子証明の有効期限は？
発行の日から3年間です（住基カードの期限は10年）。
編集部員Tの場合、10月31日に作ったので、期限は2012年10月30日まで。
そうすると、この電子証明で電子申告ができるのは、
2010年（09年分）、2011年（10年分）、2012年（11年分）の
３回ということになります。

手続きをしたのが、土曜日の午後遅めということもあって、
待ち時間はほとんどなく、スムーズに電子証明書を取得することができました。
住基カード、電子証明の手続きには、それぞれ20分ずつくらいかかります。
確定申告の時期になってから電子証明をとりに行くと、かなり込んでいます
ので、やはり、空いている今のうちに行っておくのがオススメです。

電子証明を取得したら、次はICカードリーダライタを購入する必要があります。
家電量販店などでこれを購入すれば、事前準備は完了です。
来週月曜日は、それらを使って初期登録を行なうまでを解説したいと思います。

ICカードリーダライタの購入を含めた体験談の模様は
ブログでも紹介しています。続きはこちらをどうぞ！
http://ameblo.jp/moneyjapan/



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『Daily MONEY JAPAN』金曜日・第116号、いかがでしたか？
e-Taxの短期集中連載用に、電子証明書取得にでかけてきました。
最近では、土曜開庁の役所も増えているんですね。
夕方近くに行ったので、空いていて手続きがスムーズでした。
詳しくはブログをごらんになってください（午前中にはアップします）

さて、めまぐるしく動く世界情勢。
新しい世界の勢力地図を学びたいという方に、
今回の「中国株リポート」と、角川SSC新書の新刊３冊をご案内します。
新書については、このあとの新刊のご案内をご覧ください。

これからも平日毎朝、皆様の投資に役立つ情報を
タイムリーにお届けしていきます。どうぞよろしくお願いします。

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大国になるインドの潜在力と将来性を追います。

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