証券ディーラー「プロの視点」為替相場に要注目、物色は内需優位か 2009/12/01

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　　株式会社グロースアドバイザーズ　関東財務局長（金商）第2117号
　　◆2009/12/01発行◆　　　　　　　　（株式市場営業日毎日発行）
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●Index●

　■明日の株新聞
　　「為替相場に要注目、物色は内需優位か」

　■今日の東京市場から
　　「日経平均226円高　金融緩和期待で後場急騰」

　■本日の注目相場
　　「金融、輸出関連に賑わい、新興ネット関連も強い」

　■本日の注目銘柄シューティング！
　　<8306>三菱ＵＦＪＦＧ、<6674>ＧＳユアサ、<2121>ミクシィ

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　　　　　　　　　　　■　〜　明日の株新聞　〜　■

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本日の株式相場は、前場と後場でまったく違う内容に。利食いが支配した前場
とは対照的に買い気一辺倒となった後場と、場味が一変したほか、後場寄り付
きのギャップアップには戸惑いの声も聞かれました。

要因は、前引け後に伝わった臨時の日銀金融政策決定会合の開催です。会合は
14時、日銀総裁の会見は16時半の予定となりましたが、金融緩和策への期待感
が高まる格好に。即座に反応したのが為替相場で、株式相場の昼休みの間にド
ル円相場は１ドル86円台から87円台へ一気にドル買いが進みました。

日経平均の後場寄り付きは9380.45円、前引けの9256.67円から123.78円のギャ
ップアップを記録。終値では節目の9500円台を奪回する9572.20円で取引を終え
ています。一気に５日移動平均線（9364.83円）を固め、200日移動平均線（93
85.70円）をも超えてきました。

後場の「上げ相場」が印象的な一日でしたが、下地としては、前営業日引け後
に発表された三菱ＵＦＪＦＧ<8306>の公募増資があまり悪材料視されず、むし
ろアク抜けにつながった点が挙げられます。

米国市場で年末商戦の低調ぶりが伝えられたこともあり、前場は利食いが先行
しましたが、日経平均が前営業日に200円超の上昇を見せていたことを考慮すれ
ば想定の範囲内。後場の大幅上昇は、前場で大きく崩れなかったことで「下値
不安の後退」と見る向きの投資意欲が高まった点も作用しているでしょう。

ここからの展開となると、日銀総裁の会見を経て、外国人投資家の見方が反映
される今晩の為替相場が鍵を握ります。明日は日銀の白川総裁と鳩山首相との
トップ会談も控えていますから、為替相場の動きにより一層注目が集まりそう
です。

米国株式市場となると、引き続き年末商戦の影響が懸念されるほか、ドル円の
金利差に変化が見られるとドルキャリーから円キャリーへと転換する可能性も
あり、中長期的に見るとトレンド転換局面となるかもしれません。

投資戦略としては、為替相場の動きを捉えつつ、戻りに付くスタンスが引き続
き有効と見ます。ただ、株価指数が連日で上昇しており、材料についてもやや
買い急ぎが見られることから、押し目を狙いたいところ。物色対象となると、
為替相場、米国年末商戦の影響など、外部要因が不安定ななかでは、内需関連
が優位でしょうか。

また、株価指数が値を保つ展開となるならば、出遅れ銘柄や値動きの良い新興
市場銘柄が賑わう局面となるでしょう。

売り戦略となると、為替相場が大きなターニングポイントに位置しているほか、
後場の買い気を見ると慎重な姿勢を取らざるを得ません。ただ、短中期で見て
株価指数のトレンドは下向きで、先行きに関しても来週のＳＱや年末にかけて
税金対策やクリスマス休暇など需給要因はやや売り方優位ですから、「後場で
下げる地合い」の到来を待ちつつ、タイミングを計りたいところです。


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　　　　　　　　　■■　〜　今日の東京市場から　〜　■■

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昨晩の米国株式相場は反発。年末商戦が低調な立ち上がりとなり、上値を抑え
たものの、ドバイの債務危機問題が一服したこともあり、買い戻しが優勢とな
りました。

信用不安の渦中にあった政府系投資会社ドバイ・ワールドが約260億ドルの債務
再編のプロセスについて銀行と「建設的」な初期交渉を行っていると発表。こ
れが支援材料となり、ダウ構成銘柄では、前営業日に信用不安で売り込まれて
いたＪＰモルガン、バンカメ、アメックスの金融関連が復調、３銘柄が構成銘
柄の上昇率上位を占めています。

ドバイのデフォルト懸念が後退したことで、商品市況も戻りを試し、市況関連
のキャタピラーやエクソンモービルらも堅調に推移しました。

ただ、米年末商戦の始まりを告げる感謝祭翌日「ブラックフライデー」（黒字
の金曜日）を含む週末の小売売上高は低調だったことが伝わり、ウォルマート、
ウォルトディズニー、ホームデポら消費関連が下落。ダウ平均はマイナス圏で
推移する場面もあるなど、株価の重しとなっています。

ダウ平均株価は34.92ドル高の10,344.84ドル。ナスダック総合指数終値は6.16
ポイント高の2144.60ポイントで取引を終えました。

東京市場では、ドバイ問題の収束で為替相場が落ち着いたものの、三菱ＵＦＪ
ＦＧ<8306>の増資発表により需給悪化懸念が高まったほか、米年末商戦の立ち
上がりが低調だったことで輸出関連への警戒感も高まり、売りが先行する展開
となりました。

シカゴ日経平均先物終値は9,235円と大証終値を9,330円を下回ったこともあり、
日経平均の立ち上がりはシカゴ先物終値にサヤ寄せする9,281円で取引を開始。
前営業日に大幅上昇していたこともあり、前場は利益確定売りが主導する流れ
に。

後場では、前引け後の昼休みに臨時の日銀金融政策決定会合が開かれると伝わ
ると、金融緩和策への期待感から後場寄りでは買い注文が殺到。日経平均は一
気にプラス圏へと浮上し、上値追いを強めました。

日経平均株価終値は、226.65円高の9572.20円。東証１部の売買代金は概算で１
兆7060億円、東証１部の売買高は概算で27億4342万株。値上がり銘柄は1420（
84％)に対し値下がりは191（11％)、変わらずは73（4％）となりました。


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　　　　　　　　　■■　〜　本日の注目相場　〜　■■

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株価指数の上昇に伴って、売買代金上位は値上がり銘柄が目立つ内容。なかで
も三菱ＵＦＪＦＧ<8306>、三井住友ＦＧ<8316>、みずほＦＧ<8411>のメガバン
ク３社が揃って大幅上昇しています。三菱ＵＦＪＦＧ<8306>は前営業日引け後
に増資実施を発表し、やや弱い立ち上がりとなりましたが、同社株が上昇に転
じたことも投資心理改善に寄与しました。

相場復調の期待感で野村ホールディングス<8604>、大和証券Ｇ本社<8601>ら証
券株が上昇。オリックス<8591>、武富士<8564>など、その他金融業も見直しが
継続しています。

金融関連との関係性が深い三菱地所<8802>、三井不動産<8801>など不動産業も
買われました。日銀の金融緩和策が追い風になるとの思惑も強まっています。

前引け後に為替相場が円安方向へと振れたことで、輸出関連への見直しも誘い、
トヨタ<7203>、ホンダ<7267>、日産自動車<7201>の自動車や東芝<6502>、キヤ
ノン<7751>、シャープ<6753>ら電気機器が好調。東京エレクトロン<8035>、ア
ドバンテストら半導体関連もしっかり。

ドバイの債務問題に一応のメドがついたこともあり、中東展開を行っている三
菱商事<8058>、三井物産<8031>ら総合商社やコマツ<6301>などの建機株も上昇。
素材業種の新日本製鐵<5401>、神戸鋼<5406>の鉄鋼業や三井金属<5706>、東邦
亜鉛<5707>の非鉄金属も買われています。

一方で、ディフェンシブ性のある中部電力<9502>、大阪ガス<9532>の電気ガス
やＮＴＴ<9432>、ＫＤＤＩ<9433>の通信業からは資金が流出。値動きの良い金
融関連や輸出関連へ資金が向かいました。

新興市場は、マザーズ所属のサイバーエージェント<4751>、ミクシィ<2121>が
大幅高、直近ＩＰＯのエフオーアイ<6253>も急騰しており、値動きの軽い銘柄
が好まれています。


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<8306>三菱ＵＦＪＦＧ　497円　前日比＋15円（＋3.11%）

続伸。前営業日引け後に最大25億株、約１兆2000億円規模の公募増資を実施す
ると発表、値動きが注目されたが、前場では大きく崩れず、後場も全体相場復
調に乗って上値を試しており、増資に関してはアク抜けを示した。ただ、発行
価格は12月14日から16日までに決定される見通しで、「波乱要素はまだ残って
いる」（市場筋）と警戒感を示す向きもある。


<6674>ジーエス・ユアサ　652円　前日比＋44円（＋7.24%）

大幅続伸。後場から上値追いを見せた銘柄が多いなか、同社株は前場から買い
優勢で推移していた。先月中旬から株価水準を落としていたこともあり、値ご
ろ感から買い戻しを誘ったほか、ゴールドマンサックス証券が投資判断を「売
り」から「中立」に引き上げたことも材料視されている。市場関係者には「短
期的には買い疲れが見える状況だが、まだ割安感が強い」との見方も。


<2121>ミクシィ　76万4,000円　前日比＋64,000円（＋9.14%）

連騰。外部要因に不透明感のあった前場から短期資金を集め、マザーズ市場で
はサイバーエージェント<4751>に続く売買代金２位に入っている。本日ストッ
プ高となったザッパラス<3770>らネット関連物色が追い風となっているほか、
同級生や母校の友人をみつけやすくする「mixi同級生」の提供開始を材料視す
る向きもある。


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