証券ディーラー「プロの視点」為替相場を見ながら順張りへ 2009/12/11

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　　株式会社グロースアドバイザーズ　関東財務局長（金商）第2117号
　　◆2009/12/11発行◆　　　　　　　　（株式市場営業日毎日発行）
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●Index●

　■明日の株新聞
　　「為替相場を見ながら順張りへ」

　■今日の東京市場から
　　「日経平均は大幅反発　10,100円を奪回」

　■本日の注目相場
　　「日経平均寄与度の高い銘柄が大商い」

　■本日の注目銘柄シューティング！
　　<9983>ファーストリテ、<8058>三菱商事、<8306>三菱ＵＦＪＦＧ

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　　　　　　　　　　　■　〜　明日の株新聞　〜　■

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昨日配信版では「明日後場の方向性に注目」と記していましたが、後場寄りか
らいきなり「上げ賛成」へと相場の雰囲気が一変しました。ある程度予想され
ていたこととはいえ、あまりの上昇幅に戸惑いを感じてらっしゃる読者の方も
多いのではないでしょうか。

日経平均株価は高値引け。１万円台を回復したばかりか、10,100円台に乗せて
きました。ＳＱ算出値の参考価格9982.59円が「高い目標」と見られた前場は伸
び悩みましたが、中国経済指標や為替の円安推移を手掛かりに後場では上値追
いを強める内容に。

テクニカル視点では、一気に５日移動平均線（10056.69円）、75日移動平均線
（10043.28円）を突破。注目していた一目均衡表の雲下限（10028.93円）を超
え、終値は雲のなかに位置しています。高値引けの買い意欲を見れば、来週は
雲上限の10197.83円や７日高値の10204.58円が目標となるでしょう。

相場の方向性が定まることの多いＳＱ算出日。後場に明確な方向感が示された
ことで、外部要因に大きな変化がない限り、来週の株価指数は上値を目指す展
開が期待できるのではないでしょうか。

現在、唯一株価指数の重しとなっているのは金融株の調整です。とりわけ、三
菱ＵＦＪＦＧ<8306>には来週14日から16日に新株発行価格が決まることもあり、
思惑先行で売られています。ただ、価格決定がアク抜けにつながるとの見方も
あり、スケジュールを見ると週後半からは売り圧力が薄まる期待もあるでしょ
う。

外部要因に変化がなく、メガバンクを中心とした金融株が出直る状況となれば
全面高の期待が高まります。ＴＯＰＩＸの本日終値は888.57ポイント。金融株
との関係性が深いＴＯＰＩＸの終値は５日移動平均線（888.60ポイント）や一
目均衡表の雲下限（891.34ポイント）の奪回も目前に迫っており、チャート上
でも強気材料が揃うことになります。

来週は、前半の月曜日に日銀短観の発表。火曜日からは連邦公開市場委員会（
ＦＯＭＣ）の開催があります。為替相場に対する影響度の高いイベントが集ま
っており、注意が必要ではないでしょうか。市場心理があまりにも強気に傾き
すぎた場合には、急激な調整要因となるかもしれません。

為替との関係性の深い輸出関連には短期調整の可能性を想定しておきたいとこ
ろですが、中国経済指標の好結果によって物色の進んだ新興国関連には継続性
を期待したいところ。７日配信版より、新興国関連を紹介してきましたが、本
格的なテーマ物色につながる見方もあります。

昨日配信版にも記しましたが、需給関係ではいよいよ来週より外国人投資家や
機関投資家のクリスマス休暇が意識されます。ちょうどＦＯＭＣの越えた頃が
意識の強まる頃でしょうか。参加者限定相場となりやすい新興市場銘柄や材料
株の活躍も期待されます。

投資戦略としては、大きく切り返した反動で益出しの売りが予想されるものの、
為替相場を見ながら中核銘柄の順張りが有効ではないでしょうか。先週の上げ
相場と同様の感覚で臨みたいところです。テーマ性では上値余地のある新興国
関連に注目。全体相場が伸び悩む局面や商いの細る場面では、新興市場銘柄や
材料株が賑わう状況となるでしょう。


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　　　　　　　　　■■　〜　今日の東京市場から　〜　■■

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昨晩の米国株式相場は続伸。良好な経済指標が揃ったことで、景気拡大への期
待が膨らみ、物色が進みました。

米労働省が発表した先週の新規失業保険申請件数は47万4000件と、前週の45万
7000万件から１万7000件増加したものの、４週間移動平均は47万3750件水準と、
前週の48万1500件水準から減少。１年ぶり低水準となったことが好感されてい
ます。

また、10月の貿易収支も赤字幅は前月比7.6％縮小する329億ドルとなり、前月
の357億ドルの赤字から縮小。ドル安が影響したものの、輸出拡大は企業活動の
回復につながるとの連想買いも誘いました。

景気拡大期待で投資家のリスク志向が強まり、株価の予想変動率の指標である
シカゴ・オプション取引所（ＣＢＯＥ）のボラティリティ指数（ＶＩＸ指数）
は22.32ポイントと、３営業日ぶりの水準に低下。債券市場からの資金流入も観
測されています。

ダウ構成銘柄では、アルコア、キャタピラー、アメックスら景気連動銘柄のほ
か、ウォルトディズニー、ホームデポ、コカコーラ、ウォルマート、など消費
関連も強く、株価指数を押し上げました。

ダウ平均株価が68.78ドル高の10,405.83ドル。ナスダック総合指数終値は7.13
ポイント高の2,190.86ポイントで取引を終えています。

東京市場では、米国市場の上昇が好感されたほか、リスク志向による円高一服
もあり、投資家心理が改善。リバウンド期待やＳＱ算出を睨んだ日経平均構成
銘柄の仕掛け的な買い注文も入り、寄り付きは前営業日終値を大きく上回る内
容が期待されました。

日経平均の寄り付きは9958円ちょうど。その後は戻り売りやＳＱ算出価格の参
考値が9982.59円と時価水準を上回っていたこともあり、上値の重さを意識し売
買は膠着しています。

後場では、昼休みに発表された中国の経済指標の内容が良かったことから、買
い優勢の状況に。ＳＱ算出値を上回ったうえ、心理的節目の１万円台を回復し
たあとから、上げ幅を拡大しました。

日経平均株価終値は、245.05円高の10,107.87円。東証１部の売買代金は概算で
2兆509億円、東証１部の売買高は概算で27億2769万株。値上がり銘柄は1244（
73％)に対し値下がりは345（20％)、変わらずは96（5％）となりました。


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　　　　　　　　　■■　〜　本日の注目相場　〜　■■

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売買代金上位では、ＳＱ算出に絡んでの売買が膨らんだことで、日経平均株価
の寄与度が高いファーストリテイリング<9983>、ＴＤＫ<6762>、京セラ<6971>、
ファナック<6954>、テルモ<4543>らが並んでいます。総じて上昇を見せており、
株価指数の上昇要因となりました。

米国経済指標の好内容に加え、為替の円安推移を受けて、トヨタ<7203>、ホン
ダ<7267>、日産自動車<7201>、ソニー<6758>、パナソニック<6752>ら国際優良
株も好調。関連するジーエス・ユアサ<6674>、ブリヂストン<5108>、半導体関
連の東京エレクトロン<8035>、信越化学<4063>も堅調展開となっています。

中国経済指標の好結果を受けて、三菱商事<8058>、三井物産<8031>の総合商社
やコマツ<6301>、日立建機<6305>ら新興国関連の物色も進みました。需要拡大
期待から、国際石油開発帝石<1605>、石油資源開発<1662>の鉱業も堅調展開と
なっています。

一方で、三菱ＵＦＪＦＧ<8306>、三井住友ＦＧ<8316>のメガバンクは続落。三
菱ＵＦＪＦＧの増資価格決定を前に、買いが手控えられました。株価復調で野
村ホールディングス<8604>は上昇しており、金融関連のなかでも明暗が分かれ
ています。

また、リスク志向の高まりで、ディフェンシブ性のある関西電力<9503>、東京
ガス<9531>の電気・ガス、ＪＲ東海<9022>の鉄道株からは資金が流出。値動き
の良い輸出関連などに向かっています。

個別銘柄では、前営業日に10％上昇していた三洋電機<6764>が反落。利益確定
売りに押されたました。

一方で、ジェイテクト<6473>が大幅高。クレディ・スイス証券が投資判断を「
アンダーパフォーム」から「アウトパフォーム」が引き上げたことが材料視さ
れています。

新興市場では、サイバーエージェント<4751>、スタートトゥデイ<3092>のネッ
ト関連銘柄のほか、ジーエヌアイ<2160>、ブロッコリー<2706>の低位株が賑わ
っています。


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<9983>ファーストリテイリング　15,470円　前日比＋410円（＋2.72%）

反発。寄り付きでは東証１部の売買代金最上位を占め、ＴＤＫ<6762>ら日経平
均株価の寄与度が高い銘柄として、商いを集めている。ファンダメンタルでは
輸出関連が優位となる円安基調と同社株への連想は働きにくく、「チャートで
は上昇トレンドが崩れており、今日の物色はあくまでもＳＱに絡んだ売買が主
体ではないか」と指摘し、物色継続性には疑問を持つ投資家もいる。


<8058>三菱商事　2,270円　前日比＋115円（＋5.34%）【年初来高値更新】

急反発。寄り付きから上げ足を伸ばし、年初来高値を更新してきた。材料とし
ては、昼休みに発表された中国での経済指標が好内容だったこともあり、新興
国関連として物色を集めたようだ。「需給面は売り長、新値街道に期待」（市
場筋）と見る向きもある。


<8306>三菱ＵＦＪＦＧ　455円　前日比−７円（−1.52%）

続落。来週14日から16日に発行新株の価格決定を控えており、やや売り方優位
の流れとなっている。ただ、価格決定によってアク抜けを期待する向きもあり、
全体相場復調とともに後場は下げ渋る内容に。発行価格は初日に決定されるこ
とが多いため、市場関係者の多くは「月曜日も攻防が続きそう」と見ているよ
うだ。


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