【Daily MONEY JAPAN】「01銘柄」に注目せよ！★10年1月18日号★VOL.156

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『Daily MONEY JAPAN』

2010年1月18日（月）・第156号　
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みなさん、おはようございます。
いつもご愛読ありがとうございます。
MONEY JAPAN編集長の辻森です。


さて、本日から日替わりトピックは
通常のスタイルに戻ります。

月曜日の日替わりトピックは、
「マーケットで話題の注目銘柄」。
ご担当はご存じ「兜町の当たり屋」北浜流一郎さんです。

年明け以降、好調に推移している日本株ですが、
北浜さんの狙い目銘柄は何でしょうか？


では、まずは第156号の目次をごらんください。

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《目次》
（1）各種指標データ
（2）プロが斬る！　日替わりトピック［月曜日］
　　「マーケットで話題の注目銘柄」（北浜流一郎）
（3）フィスコ・佐藤勝己の「今日動く株」
（4）木下晃伸の「本日のニュース深読み」
（5）FX投資に役立つ！　本日の重要スケジュール
（6）本日の留意点

＊データ協力：フィスコ＜http://fisco.jp/＞
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中身をどうぞ！！



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃□■（1）各種指標データ■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

今日の投資戦略を立てるために、各種指標データをチェック！

先週金曜日の日経平均株価は、
続伸となりました。
NYダウは3営業日ぶりに大幅反落。
本日、米国市場は休場となります。
日本株は高値を警戒する動きがでることも予想されます。
また、政治動向も影響を及ぼすことになりそうです。



◆日経平均株価　＊続伸＊
［1/15終値］ 1万982.10円（前日比：＋74.42円）

◆NYダウ　＊3営業日ぶりに大幅に反落＊
［1/15終値］ 1万609.65ドル（前日比：▲：100.90ドル）

◆ナスダック総合　＊3営業日ぶりに大幅に反落＊
［1/15終値］ 2287.99ポイント（前日比：▲28.75ポイント）

◆NY外国為替市場（円相場）　＊続伸＊
［1/15終値］ 1ドル＝90円70〜80銭（前日比：45銭円高・ドル安）

◆NY原油先物（WTI／2月物）　＊5営業日続落＊
［1/15終値］ 1バレル＝78.00ドル（前日比：▲1.39ドル）

◆NY金先物（2月物）　＊3営業日ぶりに反落＊
［1/15終値］ 1トロイオンス＝1130.5ドル（前日比：▲12.5ドル）

◆シカゴ日経平均先物（3月物／円建て）　＊反落＊
［1/15終値］ 1万830円（大証終値比：▲140円）

◆外資系注文状況（1/18）　＊1080万株の買い越し観測（15営業日連続）＊
［売り］ 910万株　［買い］ 1990万株
＊注：外資系証券10社経由（集計：フィスコ）。



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃■□（2）プロが斬る！　日替わりトピック［月曜日］□■
┃　「マーケットで話題の注目銘柄」　
┃
┃　本日のご担当：北浜流一郎さん（株式評論家）
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

このコーナーでは、曜日ごとにテーマを決めて
日替わりでプロが相場を分析します。
月曜日の今日は、「マーケットで話題の注目銘柄」です。
本日のご担当は、ご存じ「兜町の当たり屋」北浜流一郎さんです！
さて、本日の注目銘柄は何でしょうか？



──────────────────────────
【足踏みもしくは小幅安を拾って、再浮上を待つ作戦で】

→→→大同特殊製鋼（東1・5471）
──────────────────────────

今年の東京株式市場は、年初から飛ばしています。外国人投資家たちが一斉に
買いを入れているからです。

背景には、米国市場の上昇があります。それにより、海外市場にも目を向ける
余裕が出てきているのです。発表が相次いでいる米国企業の昨年10〜12期決
算も、アルコアは期待外れだったものの、インテル、JPモルガンなどは好調で、
ティファニーも11〜12月期の収益予想を上方修正しました。

これらは、米国経済が回復に転じつつあることを意味し、回りまわって外国人
投資家の日本株買いを加速させると見ています。

その結果、今年は自動車、ハイテクをはじめ、日本を代表する“ど真ん中企
業”に期待が持てそうです。そのため注目したいのは、いわゆる「01（ゼロイ
チ）」銘柄になります。

「01」銘柄とは、コード番号の下2ケタが「01」になる銘柄であり、各業種を
代表する企業が数多く見られます。たとえば、新日本製鐵（東1・5401）、日
立製作所（東1・6501）、日産自動車（東1・7201）、コマツ（東1・6301）、
三菱倉庫（東1・9301）、旭硝子（東1・5201）、日本郵船（東1・9101）──
といった具合です。

さて、その中で私が注目している銘柄ですが、実は「01」銘柄はすでに他のと
ころで多数紹介してしまいました。そこでそれらを外し、大同特殊製鋼（東1・
5471）を取り上げます。

この会社は鉄鋼メーカー。そのため、株価は軽々と上がるというわけいきませ
ん。しかし特殊鋼、特に自動車用では、世界首位の実績と技術力を持っている
会社です。今年は自動車販売が、中国や新興経済諸国はもちろん、米国でも回
復に転じることはまず間違いないため、当然、自動車用特殊鋼材も販売拡大が
見込めます。

株価は、2009年11月20日の安値275円を底に回復に転じ、1月12日には382
円の高値をつけました。しかし、目先は利食い売りにおされ、足踏みもしくは
小幅安が想定されます。そこで拾って、再浮上を待つ作戦がオススメです。


［1/15終値］ 369円
［売買単位］　1000株
［単独PER］ 　──
［単独PBR］ 　1.04倍
［ROE］ 　　 　──
［配当利回り］0.54％


★チャートはこちら→→ケン・ミレニアム＜http://www.miller.co.jp/＞
「チャート検索」の窓に、銘柄コードを入力してください。

＊注：PER（株価収益率）と配当利回りは予想値、PBR（株価純資産倍率）と
　　　ROE（自己資本利益率）は実績値。


（プロフィル）
きたはま・りゅういちろう●株式評論家、作家。コピーライター、週刊誌記者
などを経て、株式アドバイザーに転身する。「兜町の当たり屋」という異名の
通り、その鋭い相場観に定評あり。


──────────────────────────────────
北浜さんのお話しをもっと聞きたい！　という方には、
ぜひ、「北浜流一郎の株初心者歓迎・株リッチ放送局」をご覧ください。
http://www.kabu-rich.com/
メールマガジンもどうぞ。
『北浜流一郎の「一株開運」資金倍増株リッチ新聞』
http://www.mag2.com/m/0000237941.html

──────────────────────────────────
明日、火曜日の日替わりトピックは、
「兜町リポート〜取材の現場から」です。どうぞお楽しみに！



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃□■（3）フィスコ・佐藤勝己の「今日動く株」■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

フィスコの株式アナリスト・佐藤勝己さんが今日の「買い」「売り」の
注目銘柄をピックアップ。

先週金曜日、「買い」であげられた
ユアサ商事（東1・8074）は、
始値87円、高値87円、安値84円、終値84円。
終値・前日（85円）比では、▲1円（▲1.17％）と
値下がりしました。以下、佐藤さんのレビューコメントです。
「前日賑わった工作機械各社が総じて伸び悩みで」


「今日動く株」の的中率の高さが評判の佐藤さんをはじめ
１９人の専門家が登場している
『MONEY JAPAN』Special Report
「30万円以下で買える！　2010年注目銘柄リポート」。
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【買い】　日本信号（東1・6741）

→→→投信設定を控え、鉄道インフラ関連、省エネ駐車場投入報道も。
─────────────────────────────────
［1/15終値］ 935円
［売買単位］　100株
［連結PER］ 　18.8倍
［連結PBR］ 　1.27倍
［ROE］　　　　5.57％
［配当利回り］1.28％


───────────────────────────────
【売り】　三菱商事（東1・8058）

→→→ゴールドマン・サックス証券の格下げや、資源安を受けて。
───────────────────────────────
［1/15終値］ 2524円
［売買単位］　100株
［連結PER］ 　17.8倍
［連結PBR］ 　1.55倍
［ROE］　　　　8.07％
［配当利回り］1.34％

★チャートはこちら→→ケン・ミレニアム＜http://www.miller.co.jp/＞
　「チャート検索」の窓に、銘柄コードを入力してください。

＊注：PER（株価収益率）と配当利回りは予想値、PBR（株価純資産倍率）と
　 　　ROE（自己資本利益率）は実績値。


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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃□■（4）木下晃伸の「本日のニュース深読み」■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

人気経済アナリスト・木下晃伸さんによるニュース深読み。

マネーゲーム化している感のある
最近の日本航空株の取引。

この日航問題には、これからの投資を考えるうえで
大事なヒントが隠されています。
それは何か？　木下さんの考えをうかがいましょう。



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【本日の注目ニュース】
───────────────────────────────────
・JAL株の売買高が半減
・台湾株15日続伸、昨年来高値を更新
・米国政府 中国に公式な懸念伝達へ、グーグル問題


─────────────────────────────
深読みトピック●JAL株の売買高が半減

→→→【結論！】JAL株の推移に見るビジネス分析の重要性。
─────────────────────────────

◆2009年夏、とあるセミナーでこんな質問を受けました。

「JAL（日本航空＜東1・9205＞）株は“買い”でしょうか」

私は、モラトリアム相場、つまり、金融機関や事業会社に公的資金等を通じた
資金が供与され、何でもありの相場となって株価が上昇することになると考え
ていました。事実、世界的に金融株は数倍の暴騰を遂げることとなりました。


◆しかし、JALに関しては「モラトリアム相場が当てはまるビジネスではな
い」とお答えしました。

なぜなら、金融機関は「ストック＝貸出」があります。そのため、不良債権さ
えキレイさっぱりなくなってしまえば、ストックが再び収益を生み出してくれ
ます。

しかし、航空ビジネスはどうか。ストックが収益を生み出すことはまずありま
せん。また、これから海外需要が伸びるとはいえ、JALは高い。アメリカにビ
ジネスクラスで渡航するとなると、アメリカン航空などと比べるて2倍以上の
運賃がかかります。

そもそも、JALは国際線は大赤字です。保護されている国内線だけで収益を稼
いできたビジネスモデルなのです。


◆そういった話はおかまいなく、JAL株はマネーゲームの玩具とされてしまっ
ています。

損失覚悟の投資家の売りと短期間での値幅取りを目的とした投機家の買いが膨
らみ、15日までの累計売買高は30億株あまりに達しています。2週間で発行済
み株式総数（27億3200万株）のすべてが一回転した格好になります。

それはそれで否定されるものでもありません。ギャンブルに近いと割り切って
投機するなら、それもアリだと思います。

ただ、純粋な株主としてJALを応援しようと考えていた真面目な投資家にとっ
ては、今回の事例は悔しさが残るものとなるでしょう。

だからこそ、世界経済の全体像をとらえるマクロ分析と同時に、ミクロ分析も
行なわなければ、株式投資で何度も火傷をしてしまうことでしょう。


◆ミクロ分析とは、その企業、業界のビジネスを分析するということ。前原国
土交通大臣や当局の言葉など、当てになるものではありません。潰さないとい
う方向であった企業が潰されたことは、今まで何度もありました。

重要なことは、そういった言葉も含めてビジネスを分析し、その上でJAL株に
投資すべきかどうか、リスクの度合いはどうなのか、おのおのが判断すべきな
のです。

そうしたことを思い返すのであれば、JAL株にたとえ投資をしたとしても、学
びにはなりますし、JAL株にまったく食指が伸びない投資家（私もそうです
が）も、いま起こっている時代の動きに注意を払う上で、JAL株は非常に大き
な意味を持っていると考えます。



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┃□■（5）FX投資に役立つ！　本日の重要スケジュール■□
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FX（外国為替証拠金取引）投資において、
各種経済指標の発表などのスケジュールをおさえておくことは大事です。
ここでは、本日の注目スケジュールをまとめました。

米国企業の決算が本格化しています。
おおむね好調との見方で、
このことがドル買いをまねくことが予想されます。



＜国内＞
9：00 日銀全国支店長会議
9：30 白川日銀総裁開会挨拶要旨
13：30 11月鉱工業生産確報値（速報値／前月比：2.6％）
14：30 日銀1月地域経済報告
15：15 日銀大阪支店長記者会見
17：20 日銀名古屋、札幌、福岡支店長記者会見

第174回通常国会召集(菅財務相が財政演説)

＜海外＞
ユーロ圏財務相理事会
米国市場は休場（キング牧師生誕記念日）



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃□■（6）本日の留意点■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

本日の相場の留意点をまとめました。


日本航空と、「政治とカネ」の問題が
市場の重荷となるのか、今後の行方に注目です。
本日は、米国市場は休場となります。



＜1月18日＞
・NY原油先物価格、5営業日続落（1バレル＝78.00ドル）
・日本航空（東1・9205）、19日に会社更生法適用申請へ
・通常国会召集
・米国市場休場（キング牧師誕生日）



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『Daily MONEY JAPAN』月曜日・第156号、いかがでしたか？

土曜日に行ないました
角川総一さんの特別セミナーでは、
参加者の皆様からいろいろなご質問をいただきました。
このようなセミナーをまた実施していきたいと思います。

今週も皆様の投資に役立つ情報を
タイムリーにお届けしていきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

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