証券ディーラー「プロの視点」先行きは為替相場が鍵に 2010/01/21

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　　◆2010/01/21発行◆　　　　　　　　（株式市場営業日毎日発行）
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●Index●

　■明日の株新聞
　　「先行きは為替相場が鍵に」

　■今日の東京市場から
　　「日経平均は130円高　大きく切り返す」

　■本日の注目相場
　　「金融関連が好調　輸出関連も買い戻し」

　■本日の注目銘柄シューティング！
　　<6758>ソニー、<5214>日本電気硝子、<8316>三井住友ＦＧ

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　　　　　　　　　　　■　〜　明日の株新聞　〜　■

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連日の調整地合いに米国株安が直撃するなど、寄り付き時点の投資心理はかな
りの冷え込みを見せた本日の株式相場ですが、終わってみれば株価指数が大き
く切り返すなど、取引時間中において投資心理が強気に傾いています。

日経平均株価は急反発。寄り付き直後には10649.84円の安値を付ける場面もあ
りましたが、５日移動平均線（10841.60円）を奪回したほか、前営業日高値の
10860.93円を終値ベースでも上抜きました。

場中において、投資心理が強気に傾いた要因を探ると、米国市場を先取りする
意識や中国ＧＤＰ発表の通過、為替の円安推移が揃ったことによるものでしょ
う。

昨晩の米国市場下落は、一昨日に決算を発表したＩＢＭが時間外取引で下落し
ており、前営業日の後場に先回りの売りが出ていたことで「ある程度の下落耐
性」を備えていました。本日前場の見直し買いは「米国株安に対する投げ売り」
を過剰反応と見た買い戻しの動きでしょう。

前引けとともに明らかとなった中国の10−12月期ＧＤＰは、前年同期比10.7％
の増加となりました。概ね市場予想通りの内容となり、イベント通過が素直に
好感されることに。発表直後は同時に発表された「物価指数の上昇が金融引き
締めにつながる」との慎重な見方もありましたが、却って評価浸透に時間がか
かったことで、上値を試しながら買い進まれるなど、株式市場にとっては最良
の追い風となりました。

場中の値動きを見ると、前日までの弱気心理から強気転換を果たしていますが、
当欄の中期視点では上昇基調継続。短期視点ではイーブンと見ています。

要因としては、「米国市場の動きを先取りする意識」が挙げられます。当欄で
継続して記しているように「米国市場は決算期特有の神経質な展開」が見込ま
れており、米国市場の株価指数でもあるダウ平均の上下動では、昨晩（20日）
の122ドル安、19日には115ドル高、18日は休場でしたが、先週末の15日には10
0ドル安と連日で100ドル前後の騰落を繰り返しています。

上下動の順番から見ると、今晩は「反発が濃厚」と読むのが市場心理でしょう。
後述の「今日の東京市場から」でも記していますが、昨晩の米国市場は「中国
での銀行融資抑制につながる動き」が警戒されていました。ＧＤＰ統計を通過
した現時点では、東京市場同様にイベント通過の買い意欲が高まる局面と見ま
す。

ただ、今晩の米国市場が上昇したとしても、東京市場では「新規の買い材料を
欠く状況」となります。さらに、日経平均株価の水準では、「前２営業日の前
場」でもみあった位置でもあり、方向感を見定め難い水準ではないでしょうか。
昨日配信版で「明日以降の反発局面でも一定の戻り売り圧力を想定しておくべ
きでしょう」と見ていた株価水準に位置します。

昨日配信版で「しばらくは上値が重い展開か」と題していたのはそのためで、
「短期視点ではイーブン」と見る相場見通しの根拠となります。再び日経平均
株価が昨年来高値更新を意識するような「『上げ賛成』のムードに転換するに
は、中核銘柄の業績に直結する為替相場が鍵を握っている」と見ていますが、
外部要因のなかでは為替相場に最も気を配っておきたいところです。

投資戦略としては、待望の「押し目買い」局面となりましたが、上値で戻り売
りも意識できる状況では、少ない資金でポジションを徐々に積み増していくタ
イミングと見ます。

物色対象としては、一旦は仕切り直しの状況ですし、改めて先導株を見るべき
局面でしょうか。また、高値突破が意識されるに連れて、好需給銘柄にも注目
が集まりそうです。

調整ムードが再燃する状況となると、個別視点の強まりから、調査機関の高評
価銘柄や決算期待銘柄の注目度が高まると見ています。


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　　　　　　　　　■■　〜　今日の東京市場から　〜　■■

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昨晩の米国株式相場は下落。軟調な企業決算を嫌気した売りが出たほか、中国
での銀行融資抑制につながる動きや商品相場の下落も悪材料視されました。

前営業日に市場予想を下回る決算を明らかにしたＩＢＭがダウ構成銘柄の下落
率首位に。シスコシステムズ、マイクロソフトなどテクノロジー関連やＨＰ、
デルなど機器メーカーも見切り売りを誘っています。

構成銘柄を除けば、同じく前営業日に軟調な決算を発表したシティグループ、
この日発表したモルガン・スタンレーの内容もさえず、両銘柄の下落も市場心
理を冷やしました。

中国での融資規制の動きが伝わったことで、建機株のキャタピラーの下げにつ
ながったほか、需要減退観測で商品相場も調整を余儀なくされ、市況関連のア
ルコア、シェブロン、エクソンモービルなども売りが目立っています。

ただ、調整していたＪＰモルガン、インテルらがプラス圏で取引を終え、株価
指数の下げ幅を縮小する場面も見られました。

ダウ平均株価は122.28ドル安の10,603.15ドル。ナスダック総合指数終値は29.
15ポイント安の2,291.25ポイントで取引を終えています。

為替相場では、リスク資産圧縮の流れでドル買いにつながり、１ドル91円台を
固める動きを見せました。東京時間の立ち上がりでは、株式相場に対する調整
意識から、ドル買いに弾みのつく格好となっています。

東京株式市場では、米国株安を受けて、寄り付きでの注文状況では売りが優勢
に。ただ、前営業日に米国株下落を先回りした売りが出ていたこともあり、売
り一巡後は買い戻しが入りました。

日経平均株価の寄り付きは、10704円の続落スタートとなりましたが、前場中頃
のプラス転換後は上値を試す動きに。中国ＧＤＰ消化で買い意欲も増しており、
後場は買い優勢で推移しています。

日経平均株価終値は、130.98円高の10,868.41円。東証１部の売買代金は概算で
１兆8990億円。東証１部の売買高は概算で26億2304万株。値上がり銘柄は1013
（60％)に対し値下がりは504（29％)、変わらずは166（9％）となっています。


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　　　　　　　　　■■　〜　本日の注目相場　〜　■■

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売買代金上位では、三井住友ＦＧ<8316>、三菱ＵＦＪＦＧ<8306>、みずほＦＧ
<8411>のメガバンクが好調。三井住友ＦＧ<8316>の公募価格決定でアク抜け感
が広がっており、見直しが進んでいます。

金融関連では、野村ホールディングス<8604>が反発するなど、株式市況復調で
証券株が戻りを試したほか、東京海上ＨＤ<8766>、三井住友海上<8725>など保
険株も堅調でした。

取引時間中に為替相場が円安に振れたほか、中国ＧＤＰ発表を通過するなど、
外部環境の見通しが明るくなったことことで、トヨタ<7203>、ホンダ<7267>、
日産自動車<7201>の自動車株が総じてしっかり。総合電機のソニー<6758>、パ
ナソニック<6752>を牽引役にキヤノン<7751>、東芝<6502>らも買い進まれてい
ます。

中国ＧＤＰ発表を控え、前場は買いが見送られていた建機株のコマツ<6301>、
日立建機<6305>が後場でプラス転換。新興国関連として、三菱商事<8058>、商
船三井<9104>ら新興国関連も買い戻されました。

素材業種では、自動車、電気機器との関係性の深い日本電気硝子<5214>、旭硝
子<5201>のガラス土石やブリヂストン<5108>のゴム製品、ＪＦＥホールディン
グス<5411>ら鉄鋼株も堅調展開を見せています。

電気機器セクターの上昇に反応し、アドバンテスト<6857>、東京エレクトロン
<8035>、エルピーダ<6665>など半導体関連の上昇も目立ちました。反転相場の
なかで、値動きの軽さを意識する向きもあるようです。

一方で、前営業日に上昇していたアステラス製薬<4503>など薬品株の一角に利
益確定売りが出たほか、日本製紙Ｇ本社<3893>、レンゴー<3946>も円安推移を
嫌気した売りに押されました。

新興市場は、東証１部反発が素直に好感される流れとなり、サイバーエージェ
ント<4751>、グリー<3632>、楽天<4755>がしっかり。キャンバス<4575>、アド
バンスト・メディア<3773>なども個別で賑わいを見せました。


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<6758>ソニー　3,185円　前日比＋125円（＋4.08%）【昨年来高値更新】

急反発。メリルリンチ日本証券が投資判断「買い」を継続、目標株価を2,960円
から4,000円に引き上げたことが材料視された。為替の円安基調に加え、「ＬＥ
Ｄテレビ投入」「ＰＳ３専用モーションコントローラー」を発売するとの材料
も伝わっており、買い気が強まっているようだ。


<5214>日本電気硝子　1,315円　前日比＋93円（＋7.61%）

急伸。シティグループ証券や野村証券がともにポジティブなコメントを伝えて
いるほか、一部では新日本石油<5001>と新日鉱ホールディングス<5016>の経営
統合と、三菱ケミカルホールディングス<4188>が三菱レイヨン<3404>を完全子
会社化することで、新たな日経平均構成銘柄候補として同社株に注目する向き
もある。


<8316>三井住友ＦＧ　3,020円　前日比＋129円（＋4.46%）

反発。売買代金ランキングでは２位の三菱ＵＦＪＦＧ<8306>を大きく引き離し
て首位となった。前営業日引け後に公募増資の発行価格を2,804円と発表してお
り、アク抜け期待の買いや発行価格決定を睨んだ売りの買い戻しも相次いでい
る。市場関係者からは「受け渡し後の売り需要もあり、現状では需給妙味の意
識が強い」との指摘があった。


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